O Google Cloud, o negócio da controladora Alphabet que fornece soluções empresariais de IA, teve um grande sucesso no primeiro trimestre, com receitas chegando a US$ 20 bilhões na época, um aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, os investidores estavam preocupados com as restrições que cercam o negócio e com a forma como o Google decide alocar a capacidade da nuvem.
No primeiro trimestre de 2026, a empresa disse que o crescimento da nuvem foi impulsionado pelo forte desempenho da plataforma Google Cloud, que cresceu a uma taxa superior ao crescimento geral da receita da divisão Google Cloud. (A divisão Cloud inclui uma variedade de serviços como infraestrutura, análise de dados, ferramentas de IA/ML e Google Workspace.)
O CEO da Alphabet, Sundar Pichai, disse aos analistas na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 na quarta-feira que esse crescimento veio da “forte demanda” por Gemini Enterprise e suas soluções de IA, e apontou para um aumento na demanda por infraestrutura, incluindo hardware TPU e data centers.
As soluções de IA foram o maior impulsionador do crescimento da nuvem, com produtos desenvolvidos com base nos modelos genAI do Google crescendo quase 800% ano após ano. O Google Gemini Enterprise também cresceu 40% em relação ao trimestre anterior, disse a empresa, e o crescimento dos tokens de IA por meio de sua API cresceu para 16 bilhões de tokens por minuto, acima dos 10 bilhões no quarto trimestre.
Pichai observou outros marcos na nuvem, incluindo a duplicação da aquisição de novos clientes ano após ano, a dinâmica dos negócios dobrando o número de negócios de US$ 100 milhões para US$ 1 bilhão ano após ano, com a empresa assinando vários acordos de “mais de bilhões de dólares”. Os clientes também superaram seus compromissos iniciais em 45% em relação ao trimestre anterior, disse ele.
Ainda assim, alertou o executivo, havia restrições a esse crescimento, observando que a carteira de pedidos do Google Cloud dobrou no trimestre, para US$ 462 bilhões. Ele considerou isso positivo para a empresa, observando que demonstrava como o Google Cloud era diferente de outros concorrentes.
“Obviamente, estamos limitados em termos de computação no curto prazo”, disse Pichai. “E, por exemplo, a nossa receita na nuvem teria sido maior se conseguíssemos atender a essa demanda. Portanto, estamos trabalhando nesse momento e investindo, mas temos uma estrutura de planejamento robusta e de longo prazo… vemos oportunidades extraordinárias pela frente”, acrescentou.
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A empresa espera resolver 50% do backlog nos próximos “24 meses”, disse.
Grande parte do potencial de receita da empresa vem do fornecimento de infraestrutura por meio da nuvem e, com alguns clientes, também da venda direta de hardware TPU. Pichai disse aos investidores que o Google adota uma abordagem que considera o retorno sobre o investimento de capital (ROIC), o que o ajuda a continuar a investir adequadamente na “vanguarda”.
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