Na segunda-feira, o CEO da Decagon, Jesse Zhang, publicou uma nova teoria provocativa, publicada sob o título “Todo mundo está errado sobre a IA de código aberto nas empresas”. A publicação aborda uma das contradições mais interessantes da economia da IA atual: implementações de IA mais maduras estão a mudar para modelos mais leves, diz ele, mesmo na sua própria empresa. Mas o gasto geral em modelos caros e de última geração quase não mudou.
É uma nova maneira de pensar sobre a relação entre modelos de fronteira e de código aberto. Segundo Zhang, eles não são concorrentes, e o sucesso dos modelos de código aberto não ocorre às custas dos laboratórios de fronteira. Em vez disso, são duas fases do mesmo ciclo de vida, com modelos de fronteira caros sendo usados para provar casos de uso que podem ser repassados para alternativas de código aberto mais baratas à medida que amadurecem.
À medida que casos de uso mais maduros mudam para modelos mais leves, novos casos de uso continuam surgindo – e o gasto geral em modelos de fronteira quase não diminui.
Zhang não fornece muitos dados para apoiar esse ponto, mas os dados não são difíceis de encontrar. O painel do gateway de IA da Vercel mostra que, apenas na semana passada, DeepSeek assumiu a liderança em volumes de tokens, processando agora pouco mais de um terço dos tokens que passam pela infraestrutura da empresa. Z.ai – o laboratório por trás do popular modelo GLM-5.2 – saltou para um respeitável quarto lugar no mesmo período.
Mas se você rolar para baixo até o gasto geral de tokens, verá que o Antrópico ainda é responsável por mais da metade do gasto geral de IA na plataforma. Dado que grande parte da mudança recente vem do próprio aumento dos preços da Antrópico, a participação caiu ligeiramente no último mês, mas não significativamente.
Créditos da imagem:Painel Vercel/exportação de dados
O OpenRouter conta uma história semelhante, capturando um segmento de mercado muito maior (mas um pouco menos empresarial). DeepSeek V4 Flash é o principal vencedor em uso geral, processando 5,3 trilhões de tokens semanalmente. O modelo de fronteira mais popular, o Opus 4.8, movimenta pouco mais de 2 trilhões. O OpenRouter não classifica os modelos por gasto total, mas registra o custo médio do token para o Opus 4.8 como cerca de 23x maior do que o V4 Flash (US$ 1,37 por milhão de tokens, em comparação com apenas 6 centavos), o que significaria que o Opus provavelmente ainda estava capturando a maior parte dos gastos.
Esses números nem sequer capturam o mais novo lançamento, o Nemotron da Nvidia, que está prestes a saltar para a frente do grupo em virtude das fortes conexões da Nvidia e da extrema adaptabilidade do modelo.
Esses números não provam totalmente o ponto de vista de Zhang sobre os ciclos de vida da IA, mas mostram que laboratórios de fronteira como o Anthropic não estão sofrendo muito com a ascensão do código aberto – pelo menos não ainda. Uma explicação é que o mercado de tarefas endereçáveis por IA está a crescer tão rapidamente que os modelos de topo conseguem manter a sua posição apenas dominando as implementações na fase inicial. Como diz Zhang: “Os laboratórios de fronteira continuarão a possuir a descoberta. O código aberto será cada vez mais proprietário da produção”. Outra explicação pode ser que, mesmo quando os clientes migram para o código aberto, muitos casos de uso são tão difíceis que não podem ser totalmente substituídos por alternativas mais baratas.
De qualquer forma, esta economia de modelos de dois níveis pode tornar-se uma característica relativamente estável da economia da IA.
Ainda em setembro passado, eu escrevia sobre a possibilidade de os laboratórios de fundação acabarem vendendo grãos de café para a Starbucks – isto é, servindo como insumos de commodities enquanto a camada de aplicação colhia os benefícios. Algumas partes dessa previsão se tornaram realidade: os jogos verticais de IA mudaram para modelos mais leves, por exemplo, e a economia das startups “GPT wrapper” permaneceu praticamente estável.
Mas também estamos vendo que, token por token, os fornecedores fronteiriços conseguiram manter a parte mais desejável do mercado. o preço do token premium. E isso não parece provável que mude tão cedo.
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