Agora que a Netflix está fora do caminho, a Tencent está considerando investir várias centenas de milhões de dólares no acordo de US$ 110 bilhões da Paramount para a Warner Bros.
A gigante tecnológica chinesa comprometeu-se anteriormente com mil milhões de dólares em financiamento de capital para a oferta de David Ellison, mas mais tarde desistiu para evitar levantar potenciais preocupações de segurança nacional junto dos reguladores dos EUA. O meio de comunicação observou que a Tencent estaria agindo como um investidor financeiro passivo e pode decidir não investir.
Representantes da Paramount e Tencent não responderam imediatamente ao pedido de comentários do TheWrap.
A Paramount pagará US$ 31 por ação em dinheiro para adquirir 100% do total de ações em circulação do WBD. A transação é financiada por US$ 47 bilhões em capital, totalmente apoiada pela Família Ellison e pela RedBird Capital Partners, embora possa incluir outros parceiros estratégicos e financeiros no fechamento.
A Tencent já detém uma participação passiva na Skydance. Além da Tencent, três fundos soberanos do Médio Oriente comprometeram-se anteriormente a fornecer um financiamento combinado de 24 mil milhões de dólares para as propostas anteriores do WBD da Paramount, o que levou alguns legisladores a pedir uma revisão pelo Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos.
O acordo também inclui US$ 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo, que incluem US$ 15 bilhões para apoiar a instalação-ponte existente do WBD e US$ 39 bilhões em novas dívidas incrementais. Os 54 mil milhões de dólares excluem 3,5 mil milhões de dólares de financiamento intercalar destas instituições para apoiar uma linha de crédito rotativo existente de 3,5 mil milhões de dólares.
Os atuais acionistas da Paramount terão a oportunidade de participar de uma oferta de direitos de até US$ 3,25 bilhões em ações Classe B da Paramount juntamente com o novo investimento de capital, que deverá ocorrer próximo à data de fechamento, a um preço de US$ 16,02 por ação.
As empresas almejam a votação dos acionistas no início da primavera e disseram que esperam que o negócio seja fechado no terceiro trimestre de 2026, ou até 30 de setembro, enquanto se aguarda as aprovações necessárias.
Caso o negócio não seja fechado até então, a Paramount concordou em pagar aos acionistas do WBD uma “taxa de ticking” de 25 centavos por ação para cada trimestre até o fechamento. A Paramount também concordou em pagar uma taxa de rescisão de US$ 7 bilhões caso o acordo não seja fechado devido a questões regulatórias.
As ações da Paramount caíram 6,8% na segunda-feira, enquanto as ações da Tencent subiram 1,3%.
