As ações dos EUA caíram na segunda-feira, enquanto Wall Street aguarda a última reunião de política do ano do Federal Reserve, enquanto o drama da fusão entre Netflix (NFLX) e Warner Bros.
O Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu 0,5%, enquanto o S&P 500 (^GSPC) caiu 0,4% e o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, caiu 0,2%. O início lento da semana de negociações ocorre logo após o fechamento dos ganhos das ações na sexta-feira.
Os mercados estão atentos aos riscos para a confiança quase total de que o Fed irá cortar as taxas de juro na sua reunião de política monetária de dois dias, que começa na terça-feira. Após um recente aumento de otimismo, os traders veem agora uma probabilidade de 88% de um corte na decisão de quarta-feira, em comparação com as probabilidades de 67% do mês anterior, de acordo com o CME FedWatch.
Uma leitura moderada da inflação ao consumidor PCE de setembro manteve viva essa convicção na sexta-feira, aumentando o apetite pelo risco e ajudando a estimular ganhos semanais consecutivos para os principais indicadores.
O consenso surgiu apesar de uma divisão entre os decisores políticos, em parte sobre se devem concentrar-se no mercado de trabalho ou na inflação – que alguns no Fed temem que ainda possa ser demasiado elevada. Mas o apoio de autoridades influentes para o terceiro corte deste ano consolidou as apostas, embora as perspectivas para 2026 sejam vistas como menos certas.
Perante isto, a série de dados económicos desta semana será observada de perto, com o mercado de trabalho no centro das atenções após uma série de leituras mistas na semana passada. O relatório adiado de outubro sobre as vagas de emprego do JOLTS finalmente chega na terça-feira para lançar luz sobre a atividade de contratação, demissões e o ritmo com que os trabalhadores estão pedindo demissão.
As ações da Nvidia (NVDA) subiram após um relatório de que a administração Trump está se preparando para dar luz verde à venda dos chips H200 mais potentes da empresa para a China.
Enquanto isso, as ações da Warner Bros. Discovery (WBD) subiram depois que a Paramount (PSKY) lançou uma oferta hostil de US$ 108 bilhões pela gigante da mídia. A mudança de última hora abala os planos da Netflix (NFLX) de adquirir a empresa.
Do lado dos lucros, os resultados trimestrais da Oracle (ORCL) e Adobe (ADBE) estarão em foco na quarta-feira, enquanto Broadcom (AVGO) e Costco (COST) encabeçam os procedimentos na quinta-feira.
AO VIVO 23 atualizações
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Ed Yardeni vê S&P 500 atingindo 7.700 no próximo ano, diz que os lucros e o crescimento ‘permanecerão resilientes’
Brooke DiPalma, do Yahoo Finance, relata:
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Trump toma medidas para abordar as preocupações de acessibilidade dos americanos, mesmo quando chama essas preocupações de ‘trabalho fraudulento’
Ben Werschkul, do Yahoo Finance, relata:
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Os rendimentos do Tesouro devem cair à medida que o Fed corta ainda mais: UBS
Os estrategas do UBS acreditam que os rendimentos do Tesouro deverão cair ainda mais, uma vez que se espera que a Reserva Federal continue a cortar as taxas de juro na sua reunião de Dezembro.
“Mantemos a visão de que os rendimentos dos títulos do governo cairão e prevemos que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos cairá para 3,75% nos próximos seis meses”, escreveu Ulrike Hoffmann-Burchardi, CIO Américas e chefe global de ações do UBS Global Wealth Management, em nota na segunda-feira.
“Com os retornos provenientes de uma combinação de rendimento e valorização de capital, continuamos a ver valor em manter rendimento fixo de qualidade numa carteira”, acrescentou ela.
O mercado espera amplamente que a Reserva Federal reduza as taxas de juro em 25 pontos base esta quarta-feira, apesar da inflação persistente, à medida que o mercado de trabalho mostra sinais de enfraquecimento.
Ex-CEO da Cisco diz que 2026 será um ‘ótimo ano para IA’
Francisco Velasquez, do Yahoo Finance, relata:
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O selecionador de ações da Berkshire Hathaway, Todd Combs, sai para liderar novo grupo de investimentos estratégicos no JPMorgan
David Hollerith, do Yahoo Finance, relata:
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As ações da Carvana sobem com a inclusão do S&P 500, marcando uma reviravolta dramática
Ines Ferré, do Yahoo Finance, relata:
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As ações da Tesla caem conforme o novo analista do Morgan Stanley rebaixa as ações
As ações da Tesla (TSLA) caíram quase 4% ao meio-dia de segunda-feira.
Relatórios de Pras Subramanian do Yahoo Finance:
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É provável que o Fed reduza as taxas pela terceira vez este ano. O que acontecerá no próximo ano é menos certo.
Jennifer Schonberger, do Yahoo Finance, relata:
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CoreWeave, apoiada pela Nvidia, vê ações afundarem em oferta de dívida privada de US$ 2 bilhões
As ações da CoreWeave (CRWV) caíram quase 7% na segunda-feira, quando o provedor de nuvem de IA apoiado pela Nvidia (NVDA) disse que planeja emitir US$ 2 bilhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2031, aumentando o risco de que o valor das ações possa ser diluído.
Os investidores compram notas conversíveis seniores, um tipo de dívida, de uma empresa que têm a opção de converter em ações se as ações subirem acima de um determinado valor. Quando uma empresa emite novas ações – ou aumenta o número de ações em circulação – pode reduzir o valor das preexistentes, “diluindo-as”.
A CoreWeave disse em seu anúncio que usará os recursos de sua oferta de dívida em parte para comprar produtos financeiros chamados opções de compra limitadas de bancos, permitindo que a empresa receba um pagamento quando suas ações subirem, a fim de compensar a diluição.
CoreWeave é uma das chamadas “neonuvens” – novas empresas de nuvem focadas em IA – semeadas pela Nvidia que rivaliza com outras grandes empresas de tecnologia da gigante de chips de IA.
Os cerca de 14 mil milhões de dólares em dívidas de curto e longo prazo da CoreWeave, parcialmente apoiadas pela depreciação do seu estoque de chips de IA da Nvidia, levantaram preocupações aos investidores preocupados com o papel crescente da dívida na construção de centros de dados de IA, à medida que o retorno dos investimentos em infra-estruturas de IA é calorosamente debatido em Wall Street.
As ações da Warner Bros. Discovery disparam após relato de oferta hostil da Paramount
As ações da Warner Bros. Discovery (WBD) subiram mais de 7% no início do pregão de segunda-feira, quando a Paramount (PSKY) lançou uma oferta hostil para comprar a gigante da mídia.
Jake Conley, do Yahoo Finance, relata:
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As ações da Structure Therapeutics disparam com resultados positivos para sua pílula GLP-1
As ações da Structure Therapeutics (GPCR) dispararam 72% mais altas logo após a abertura, após os resultados positivos da pílula para obesidade da empresa de biotecnologia em um estudo intermediário. As ações subiram até 40% nas negociações de pré-mercado.
A empresa anunciou que seu comprimido oral de GLP-1, aleniglipron, reduziu a perda de peso em 11,3% em pacientes em um estudo de Fase 2b de 36 semanas. A Structure também disse que 10,4% dos pacientes interromperam o tratamento após eventos adversos com a dose de 120 mg, enquanto nenhum paciente interrompeu o tratamento com uma dose inferior de 2,5 mg.
Os resultados abrem caminho para que a Structure avance com sua pílula de GLP-1 para testes em estágio final em meados de 2026.
“Os principais resultados apresentados hoje mostram que o aleniglipron é diferenciado e proporciona perda de peso clinicamente significativa, competitiva e dependente da dose, com um perfil de segurança apropriado para uso crônico em uma doença que afeta milhões de pessoas”, disse o CEO da empresa, Raymond Stevens, em um comunicado. “Para as doses mais elevadas, os dados de perda de peso observados às 36 semanas, sem patamar de perda de peso, são potencialmente os melhores da classe para GLP1s orais de moléculas pequenas.”
As empresas farmacêuticas têm corrido para desenvolver uma versão em comprimidos dos medicamentos injetáveis GLP-1, uma vez que os comprimidos são mais baratos de produzir e provavelmente preferidos pelos pacientes. A Novo Nordisk (NVO), líder no setor, já solicitou a aprovação da FDA para sua pílula, enquanto a Eli Lilly (LLY) deverá solicitar a aprovação da FDA até o final deste ano.
Ações estáveis na abertura do mercado
As ações dos EUA se estabilizaram na abertura do mercado na segunda-feira, após ganhos semanais consecutivos do S&P 500 (^GSPC) e do Dow Jones Industrial Average (^DJI), enquanto os investidores aguardavam a reunião de política do Fed esta semana.
O S&P 500 e o Dow permaneceram praticamente estáveis, enquanto o Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, subiu 0,3%.
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‘Resultado de menor probabilidade’: o acordo de US$ 72 bilhões da Netflix pela Warner Bros. Discovery surpreende Wall Street
Relatórios Allie Canal do Yahoo Finance:
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IBM comprará Confluent por US$ 11 bilhões
A IBM (IBM) anunciou que assinou oficialmente um acordo para comprar a plataforma de streaming de dados Confluent (CFLT) por US$ 11 bilhões.
A IBM pagará US$ 31 por ação em dinheiro pela empresa, enquanto busca reacender o impulso em seu negócio de software em nuvem e conquistar uma fatia do mercado de aplicativos de IA. As ações da Confluent foram negociadas acima de US$ 23 por ação no fechamento de sexta-feira.
As ações da Confluent dispararam quase 30% após o anúncio, enquanto as ações da IBM caíram cerca de 1%.
“A IBM e a Confluent juntas permitirão que as empresas implementem IA generativa e de agente de maneira melhor e mais rápida, fornecendo comunicação confiável e fluxo de dados entre ambientes, aplicações e APIs”, disse o CEO da IBM, Arvind Krishna. “Com a aquisição da Confluent, a IBM fornecerá a plataforma de dados inteligente para TI corporativa, desenvolvida especificamente para IA.”
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O petróleo bruto cai enquanto os comerciantes aguardam a reunião do Fed, as negociações de paz na Ucrânia estagnam
O petróleo bruto caiu nas negociações da manhã de segunda-feira, com os comerciantes antecipando um provável corte nas taxas de juros do Federal Reserve esta semana e com a estagnação das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.
Os futuros do West Texas Intermediate (CL=F) caíram 1,2%, sendo negociados abaixo de US$ 60 por barril, enquanto o petróleo Brent (BZ=F), a referência internacional, também caiu 1,2%, para US$ 62.
Os preços do petróleo caíram depois que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse que os negociadores continuam divididos no território de Donbass nas negociações de paz mediadas pelos EUA.
A venda constante também ocorre no momento em que os traders avaliam uma probabilidade de 89,6% de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em 25 pontos base em sua reunião de política esta semana, de acordo com o FedWatch do CME Group.
Bom dia. Aqui está o que está acontecendo hoje.
Tickers de tendências pré-mercado: Carvana, Marvell, Rivian
Caravana (CVNA) as ações subiram 8% antes do sino de segunda-feira, após a notícia de sexta-feira de que se juntariam ao S&P 500 como parte do reequilíbrio trimestral do índice. CRH (CRH) também subiu 7% durante as negociações de pré-mercado.
Tecnologia Marvell (MRVL) as ações caíram 6% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira. A analista da Stephens, Melissa Roberts, esperava que a Marvell se juntasse ao índice S&P 500 (^GSPC); no entanto, não foi incluído.
Rivian (RIVN) as ações caíram 3% durante as negociações de pré-mercado. A queda segue a notícia de que a empresa fará recall de 35.000 veículos devido a um cabo do pré-tensor do cinto de segurança danificado.
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Braço direito de investimentos de Buffett troca Berkshire pelo JPMorgan
O gerente de investimentos Todd Combs está deixando a Berkshire Hathaway (BRK-B) enquanto Warren Buffett prepara sua própria saída no final do ano.
Combs – visto como um protegido de investimentos de Buffett, segundo o FT – assumirá um cargo no JPMorgan Chase (JPM), onde já é membro do conselho. Ele também está deixando o cargo de CEO da Geico, disse a Berkshire em comunicado na segunda-feira.
“(Combs) renunciou para aceitar um cargo interessante e importante no JPMorgan”, disse Buffett no comunicado. “Todd fez muitas contratações excelentes na GEICO e ampliou seus horizontes. O JPMorgan, como geralmente acontece, tomou uma boa decisão.”
A Berkshire está reorganizando sua liderança à medida que se ajusta à perda de Combs. A COO da Geico, Nancy Pierce, assumirá o comando da Geico, a gigante dos seguros que é uma parte fundamental do conglomerado construído por Buffett.
A notícia chega poucas semanas depois de Buffett ter dito que estava a entrar num “período de silêncio” antes de entregar o cargo de CEO a Greg Abel em 2026.
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O veterano de pesquisa Yardeni encerra aposta tecnológica de 15 anos com chamada Mag 7 abaixo do peso
Relatórios da Bloomberg:
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Superávit comercial da China ultrapassa US$ 1 trilhão pela primeira vez
As exportações da China voltaram a crescer em Novembro, após uma contracção inesperada em Outubro, empurrando o seu excedente comercial em termos de dólares para 2025 para além da marca de 1 bilião de dólares pela primeira vez, de acordo com dados divulgados na segunda-feira.
A Associated Press relata:
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