2 Março (Reuters) – A fusão Warner Bros-Paramount Skydance criará uma entidade combinada que teria uma dívida líquida de cerca de 79 bilhões de dólares, disse a Paramount nesta segunda-feira, ao descartar qualquer plano de “desinvestimento ou cisão dos ativos de cabo”.
Isso foi divulgado pelo CEO da Paramount, David Ellison, em uma ligação com analistas após assinar o acordo de US$ 110 bilhões, ou US$ 31 por ação, para a Warner Bros na manhã de sexta-feira, depois que a Netflix se recusou a aumentar sua oferta.
As duas empresas irão reunir seus serviços de streaming em uma única plataforma, disse Ellison, dando à Paramount a escala e o poder de fogo necessários para competir de forma mais eficaz em um mercado dominado pela Netflix.
Ellison disse que juntas as empresas já atendem mais de 200 milhões de assinantes diretos ao consumidor em mais de 100 regiões.
“Ao contrário da Netflix, os negócios da Paramount poderiam precisar de um estímulo e de um impulso imediato para alcançar a maior escala necessária”, disse Matthew Dolgin, analista sênior da Morningstar.
A fusão também unirá CBS, MTV, Comedy Central e BET da Paramount com redes da Warner, incluindo CNN, HBO, TNT e Food Network.
A entidade resultante da fusão terá uma das bibliotecas mais profundas do setor – de propriedade intelectual comercialmente comprovada, unindo franquias como “Game of Thrones”, “Missão Impossível”, “Harry Potter”, “Top Gun”, DC Universe e “Bob Esponja Calça Quadrada”.
O CONCURSO DE LICITAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
A disputa pelos ativos de estúdio e streaming da Warner Bros esquentou ao longo dos meses, com a Paramount e a Netflix negociando ofertas públicas de aquisição rivais.
A Netflix atacou primeiro, assinando um acordo no início de dezembro para comprar esses ativos, excluindo redes de cabo, por US$ 27,75 por ação, ou US$ 82,7 bilhões.
Depois que o conselho da Warner considerou a proposta da Paramount superior, a Netflix se recusou a igualar a oferta, recuando na batalha de alto risco por ativos, incluindo DC Comics, HBO e HBO Max.
O acordo Paramount-Warner Bros também eliminaria as dúvidas em torno do valor e do risco da cisão das redes de cabo que os acionistas da Warner teriam mantido sob a proposta da Netflix, reduzindo uma das principais variáveis que aumentaram as dúvidas em torno da oferta da Netflix.
Espera-se que a entidade combinada produza pelo menos 30 filmes teatrais por ano, mantendo os estúdios Warner Bros e Paramount.
A Paramount pagou a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que a Warner devia à Netflix na sexta-feira. O negócio deverá ser fechado no terceiro trimestre deste ano.
NEGÓCIO DESPERTA PREOCUPAÇÃO COM A CONCORRÊNCIA
Espera-se que o acordo obtenha facilmente a aprovação antitruste da União Europeia, com quaisquer desinvestimentos necessários provavelmente sendo pequenos, informou a Reuters na sexta-feira, citando fontes.
