00:00 Palestrante A
Para mim, Dave, uma das dinâmicas mais interessantes quando o mercado ultimamente tem sido o que está acontecendo na Big Tech, certo? Vimos um retrocesso na Big Tech. Vimos uma recuperação desigual, mas também há essa rotação dentro da Big Tech, ou pelo menos uma percepção de mudança de liderança até certo ponto. Hum, e estou apenas curioso para saber o que você pensa sobre isso.
00:30 David
Acho que há dois catalisadores ocorrendo ao mesmo tempo. Então, falando no seu ponto de vista, o ambiente mais amplo viu um grande retrocesso da tecnologia para a defensiva em novembro. Na verdade, na verdade, o setor de saúde superou o setor de TI pela maior diferença em 20 anos. Hum, então acho que estou ressaltando uma grande mudança de impulso. E grande parte da motivação para esse tipo de rotação macro tem sido o potencial para cortes nas taxas, certo?
01:00 David
Então, isso estava meio que sendo introduzido no mercado, foi muito difícil quando alguns governadores do Fed se manifestaram meio que contra isso e então voltou com muita força novamente e vimos a tecnologia se recuperar. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, houve uma mudança de liderança onde a Nvidia e eu chamaremos isso de uma espécie de equipe Open AI. Então, a Microsoft, outros e os fornecedores nesse espaço estavam subindo cada vez mais de forma consistente e então as notícias do Google aconteceram.
01:30 David
E o Google é o triplo golpe quando se trata de IA generativa. Eles eram considerados retardatários. Hum, mas eles próprios são hiperescalares, fabricam chips e têm um grande modelo de linguagem. E agora os investidores estão dizendo, espere um minuto, nós meio que nos esquecemos de todos esses outros participantes porque estivemos tão focados na IA aberta e em todos os seus tipos de investimentos circulares que agora estamos vendo os investidores se reposicionarem e dizerem: quem será o vencedor nesta próxima etapa daqui para frente? Até as notícias da Amazon de ontem com seus chips deram a eles alguma liderança, o que não víamos há algum tempo.
