A guerra pelo futuro da Warner Brothers continua, com a Paramount Skydance anunciando na segunda-feira uma oferta alterada em dinheiro para o estúdio de cinema legado. A oferta inclui uma “garantia pessoal irrevogável” de um grande financiador, o bilionário da Oracle Larry Ellison, para fornecer dezenas de milhares de milhões em financiamento de capital para o negócio. É o mais recente movimento do filho de Ellison, David Ellison – o CEO da Paramount Skydance – para libertar a potencial aquisição de sua concorrência, a gigante de streaming Netflix.
“Larry Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de US$ 40,4 bilhões do financiamento de capital para a oferta e quaisquer reivindicações de danos contra a Paramount”, afirma um comunicado de imprensa da Paramount publicado na segunda-feira. O financiamento de capital proposto já havia sido incluído na oferta da Paramount, mas a “garantia pessoal” do pai de Ellison é nova, afirma o comunicado de imprensa.
A oferta renovada ocorre apenas uma semana depois que o conselho do WBD rejeitou a oferta inicial da Paramount, favorecendo, em vez disso, um acordo anterior com a Netflix. Esse acordo foi anunciado em 5 de dezembro, descrevendo como o streamer compraria o estúdio de cinema por meio de uma opção em dinheiro e ações avaliada em US$ 27,75 por ação do WBD e um valor empresarial total de US$ 82,7 bilhões.
Três dias após o anúncio do acordo com a Netflix, a Paramount lançou uma oferta hostil avaliada em US$ 108,4 bilhões, oferecendo US$ 30 por ação. O conselho do WBD rejeitou esta oferta, chamando-a de “ilusória” e alegando que a Paramount havia enganado os acionistas sobre o financiamento do acordo proposto. No momento da rejeição, o conselho observou que o acordo com a Netflix era “um acordo vinculativo com compromissos executáveis, sem necessidade de qualquer financiamento de capital e compromissos de dívida robustos”.
Agora, a oferta alterada da Paramount foi projetada para “abordar as preocupações declaradas do WBD em relação à oferta superior da Paramount”, disse a Paramount. Em outubro, a CNBC informou que, antes do acordo com a Netflix, o WBD já havia rejeitado três ofertas de aquisição diferentes da Paramount.
“A Paramount demonstrou repetidamente seu compromisso em adquirir o WBD”, disse o CEO da Paramount Skydance, David Ellison, no comunicado de imprensa de segunda-feira. “Nossa oferta de US$ 30 por ação, totalmente financiada em dinheiro, foi realizada em 4 de dezembro e continua sendo a opção superior para maximizar o valor para os acionistas do WBD. Devido ao nosso compromisso com o investimento e o crescimento, nossa aquisição será superior para todas as partes interessadas do WBD, como um catalisador para maior produção de conteúdo, maior produção teatral e mais opções para o consumidor.”
Ele acrescentou: “Esperamos que o conselho de administração do WBD tome as medidas necessárias para garantir esta transação de aumento de valor e preservar e fortalecer um tesouro icônico de Hollywood para o futuro”.
O TechCrunch entrou em contato com a Warner Bros. Discovery para comentar.
