A Paramount Skydance lançou na segunda-feira uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões para comprar a Warner Bros. Discovery (WBD), dias depois que a Warner concordou em ser adquirida pela Netflix por US$ 82,7 bilhões.
A Paramount vai direto aos acionistas do WBD com uma oferta em dinheiro de US$ 30 por ação, e observou que sua oferta oferece aos acionistas US$ 18 bilhões a mais em dinheiro do que o acordo da Netflix, que ofereceu US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix, totalizando US$ 27,75 por ação.
A Paramount está licitando toda a WBD, enquanto o acordo da Netflix com a empresa inclui apenas seus estúdios de Hollywood e negócios de streaming.
A CNBC informou na segunda-feira que esses foram os mesmos termos da Paramount que o conselho do WBD rejeitou há uma semana.
“Acreditamos que o Conselho de Administração do WBD está buscando uma proposta inferior que expõe os acionistas a uma mistura de dinheiro e ações, um valor comercial futuro incerto do negócio de cabos lineares da Global Networks e um desafiador processo de aprovação regulatória”, disse o CEO da Paramount, David Ellison, em um comunicado.
A oferta da Paramount é respaldada por financiamento de capital da família Ellison e da empresa de private equity RedBird Capital, além de US$ 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo.
A Netflix saiu vitoriosa na sexta-feira depois de vencer uma guerra de lances contra a Paramount e a Comcast, mas a oferta hostil da Paramount certamente arrastará a batalha por um dos estúdios mais emblemáticos de Hollywood, uma luta que já se estende há meses.
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O acordo proposto pela Netflix já levantou questões antitruste, pois combinaria duas das plataformas de streaming mais populares em uma. Além disso, o presidente Donald Trump disse que o acordo “poderia ser um problema” devido ao tamanho da quota de mercado das empresas combinadas.
Um acordo entre o WBD e a Paramount provavelmente também levantaria preocupações semelhantes.
A Netflix concordou em pagar ao WBD US$ 5,8 bilhões se o acordo não for concretizado. O WBD teria que pagar à Netflix US$ 2,8 bilhões se o acordo fracassar.
A Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
