“Qonto é um banco real?” é uma das perguntas melhores propostas nas tarefas do Google sobre a startup francesa da FinTech. A resposta é não, mas pode mudar: o QONTO solicitou uma licença bancária na França, revelou o CEO Alexandre Prot.
O Qonto, que se concentra em freelancers e PMEs europeias, atualmente está ativo com uma licença para a instituição de pagamento que obteve em 2018 e que já permitiu introduzir uma forma de compra agora, mais tarde (BNPL). Mas uma licença para a instituição de crédito poderia oferecer opções mais amplas de empréstimos, poupança e investimento aos clientes pretendidos.
Como a licença atual é válida na UE, a Qonto já conseguiu expandir para vários mercados europeus e chegou recentemente ao marco de 600.000 clientes. Mas a falta de uma licença de crédito é um obstáculo ao seu objetivo de atingir 2 milhões de clientes até 2030.
Embora oferecer uma solução mais extensa pareça uma etapa natural para competir com bancos sentados, não é fácil obter uma licença e lançar crédito. Isso explica por que os concorrentes da SMB Fintech, da Qonto, abordaram esse problema de maneiras diferentes e por que o Qonto não joga exatamente o alcance.
O Memo Bank foi fundado como um banco desde o início e oferece empréstimos para as PME, mas isso o torna um mordedor. A Finom trabalha com uma licença para a Electronic Money Institution (EMI), mas começou a testar o tipo de empréstimos que esse caminho intermediário permite isso. A Revolut tem uma licença lituana completa, mas, além do BNPL, ainda não precisa lançar opções de crédito para as empresas – embora esteja planejando fazer isso este ano.
No entanto, o poder de marketing de concorrentes bem financiados que trabalham no B2C e B2B tem sido um sinal de que o Qonto teve que acelerar, especialmente desde que Revolut anunciou recentemente em voz alta para encontrar uma licença francesa e mudar Paris para a sede da Europa Ocidental.
Prot disse que não há concorrentes e disse que o tempo de Qonto foi alimentado por “depois que ele chegou antes do cronograma em 2023”.
O filho do ex -presidente do BNP Paribas, Baudouin Prot, o CEO da Qonto já havia pensado em buscar uma permissão de crédito – e isso não é apenas uma aposta. Durante uma conferência de imprensa, a Prot confirmou que ele e o co-fundador Steve Anavi consideraram seriamente a idéia em algum momento, mas finalmente rejeitaram porque precisaria de muito tempo e captação de recursos extras.
Como ele é lucrativo desde 2023, isso significa que esse obstáculo agora não exige que o QONTO colete mais financiamento do que os US $ 552 milhões que garantiu em 2022 com uma classificação de US $ 5 bilhões. A Prot disse recentemente que “o mais importante ou o único motivo pelo qual poderíamos atrair capital extra é se fizermos fusões e aquisições grandes ou muito grandes, geralmente pagas em dinheiro”.
Em seus oito anos de existência, Qonto fez duas aquisições: assumiu seu concorrente alemão Penta em 2022 e comprou a plataforma de automação contábil e financeira em 2024.
Este último é um reflexo do posicionamento do QONTO além do setor bancário e como uma solução integrada para o gerenciamento financeiro, com uma oferta que também inclui ferramentas para faturamento e contabilidade.
Essa abordagem ajudou a crescer no segmento B2B em toda a Europa. A Prot se recusou a dar um colapso completo de seus 600.000 clientes, mas disse que a Alemanha agora é o maior mercado de Qonto depois da França. Em ordem não específica, a Espanha e a Itália vêm, seguidas pelos mercados que chegaram no final de 2024: Áustria, Bélgica, Holanda e Portugal.
No entanto, a ProT está supondo que alguns clientes não escolham o QONTO, a menos que seja uma instituição de crédito. Isso porque isso lhes daria garantias extras aos seus depósitos e, porque eles querem que o crédito seja uma opção, se for necessário, o que algumas pessoas já fazem.
Qonto validou essa questão de crédito com seus salários posteriores; O lançamento em 2024, de acordo com a empresa, já facilitou o financiamento de 50 milhões de euros (cerca de US $ 59 milhões). Mas a oferta é limitada pela licença atual – tanto para o Qonto, que só pode emprestar de seu próprio patrimônio e para seus clientes, que não podem emprestar por mais de 12 meses.
Para ajudar seus clientes a obter acesso a outros tipos de empréstimos, a Qonto também compilou um “centro de financiamento” com parceiros de terceiros da Fintech, incluindo Defacto, Karmen, Riverbank e Silvr. A Prot disse que o Qonto está planejando mantê -lo por mais alguns anos. E algumas dessas ofertas são mais específicas do que a empresa pode querer entrar em vigor.
No entanto, seria uma instituição de crédito desbloqueando uma nova receita para o Qonto, tanto da margem de créditos quanto mais de cabeça para baixo de depósitos que poderiam usá -lo para empréstimos. A Prot se recusou a anunciar números de renda, mas disse que as vendas aumentaram 30% no ano passado.
A Prot disse, no entanto, que essa renda extra não era o fator mais importante no jogo. O Qonto adquire novos clientes e também vê isso como uma oportunidade de ser menos dependente dos outros e lançar novos produtos mais rapidamente. No mesmo espírito, recentemente construiu um processador de cartão interno para aumentar as taxas de aceitação e, ao mesmo tempo, reduzir sua dependência de terceiros.
Com uma equipe de 1.600 pessoas, o Qonto agora espera ter a largura de banda para trabalhar em novos desenvolvimentos de produtos, como a camada “Qonto Intelligence”, enquanto também melhora suas equipes de infraestrutura bancária e gerenciamento de riscos.
Este último também se destina a demonstrar a disposição do supervisor bancário da França, com o qual pretende trabalhar em conjunto para obter sua licença. O processo pode durar anos, mas também faz parte de um esforço mais amplo de “crescente” para Qonto, que recentemente adicionou vários perfis seniores ao Conselho de Administração. Essas etapas também podem ajudar a estabelecer a base para um futuro IPO, embora isso continue sendo uma perspectiva de longo prazo.
