A temporada de incêndios começou no início deste ano na Califórnia, com as chamas já se aproximando de um antigo local de testes nucleares nos arredores de Los Angeles. O número crescente de desastres naturais na Califórnia e em todo o mundo exige a nossa atenção – e, no Vale do Silício, investimento de risco.
Convective Capital, um fundo de risco em estágio inicial liderado por Bill Clerico, anunciou um novo fundo de US$ 85 milhões na quinta-feira, na sequência de um fundo de US$ 35 milhões levantado em 2022. Embora o primeiro fundo fosse apoiado principalmente por indivíduos ricos (incluindo Clerico, cofundador da WePay que vendeu a startup ao JPMorgan por US$ 300 milhões em 2017), este último fundo é amplamente apoiado por instituições, incluindo seguradoras e gestores de ativos.
A missão original da Convective era desenvolver a ideia de “firetech”, investindo em empresas como a Pano, que está construindo câmeras alimentadas por IA para detectar incêndios precocemente; Raine, que constrói aeronaves autônomas para despejar água em incêndios; Burnbot, uma startup que cria robôs para limpar arbustos e grama; e uma seguradora, a Stand, que ajuda os proprietários a proteger suas casas contra chamas.
Com o seu novo fundo, a Convective está a expandir o seu mandato para além da ameaça de incêndios florestais, para uma tese evoluída centrada na resiliência para “fornecer gestão de riscos no mundo físico”.
“Há US$ 60 trilhões em imóveis em alto risco de desastres, os EUA gastam um trilhão de dólares por ano para mitigar e se recuperar de desastres, precisamos de uma nova abordagem para isso”, disse Clerico ao TechCrunch. “O lado positivo é que a situação piorou tanto que os mercados privados podem agora assumir o controlo – os serviços públicos vão à falência, as seguradoras abandonam os grandes mercados, estes são eventos económicos muito grandes e criam mercados para novas soluções e produtos.”
Os primeiros quatro investimentos do novo fundo são na The Lumber Manufactory, uma empresa que constrói fábricas de madeira para ajudar a tornar a gestão florestal mais económica; Drafted, uma empresa que usa IA para design de casas; Voltaire, uma empresa apoiada pela Y Combinator que constrói drones para inspecionar linhas de energia; e Edge Technologies, uma empresa que desenvolve um produto de seguros para se proteger contra a volatilidade dos preços das commodities.
O primeiro fundo da Convective investiu em empresas que obtiveram receitas de US$ 100 milhões e valem coletivamente US$ 2 bilhões. Clerico disse que 79% das empresas do portfólio de seu primeiro fundo passaram da fase inicial para a Série A, o que é muito superior aos benchmarks do setor.
Ainda assim, este é um campo emergente, e uma grande parte do trabalho da Convective tem ajudado os fundadores a se conectarem com clientes considerados por muitos empreendedores como difíceis de trabalhar, como serviços públicos, seguradoras e agências governamentais. Uma grande conversa no terreno tem sido como convencer as seguradoras a começarem a investir diretamente em tecnologias que possam mitigar o impacto dos desastres. Clerico diz que isso está começando a acontecer, em parte graças às startups de seguros que a Convective apoiou, como Stand e Delos.
“Há uma onda de novas seguradoras que estão preenchendo o vazio deixado pelos operadores históricos”, disse Clerico. “Essa é uma oportunidade realmente incrível para nós, como investidores, mas também está provocando uma resposta agora por parte dos titulares, e eles precisam mudar a maneira como fazem negócios.”
Clerico disse que as ferramentas de IA estão tornando suas equipes em estágio inicial mais produtivas, ao mesmo tempo que a tecnologia permite novas maneiras de detectar incêndios com dados de sensores ou modelar seu comportamento em simulações. Mas o impulso selvagem da indústria para construir centros de dados também está a criar procura exactamente pelos serviços que as suas empresas fornecem.
“(AI) está colocando muita demanda no sistema de energia e no sistema de água por meio da construção de data centers”, disse ele. “Não é apenas algo em nosso portfólio, mas na verdade está criando oportunidades de mercado para nosso portfólio, adicionando estresse adicional aos nossos sistemas físicos.”
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