O CEO da Nvidia, Jensen Huang, estava anos à frente do mercado quando pressionou a empresa a começar a mexer na construção de chips específicos para IA em 2010, mais de uma década antes do atual burburinho em torno da IA. Um movimento semelhante em 2020 – duplicar a aposta na rede de data centers com uma aquisição estratégica – levou a uma das divisões mais lucrativas e de rápido crescimento da empresa, mas com pouco alarde.
Em apenas alguns anos, o negócio de redes da Nvidia, projetado para conectar data centers, tornou-se o segundo maior impulsionador de receita da empresa, atrás apenas da computação. No último trimestre, ela registrou receitas de US$ 11 bilhões, um aumento de 267% em relação ao ano anterior, e arrecadou mais de US$ 31 bilhões no ano inteiro, de acordo com os ganhos mais recentes da Nvidia.
Impulsionada pelo crescimento no processamento de IA, a divisão inclui tecnologias como NVLink, que alimenta a comunicação entre GPUs em um rack de data center, Nvidia InfiniBand Switches, uma plataforma de computação em rede, Spectrum-X, a plataforma Ethernet para redes de IA, e switches ópticos co-empacotados, entre outros.
Juntos, os negócios de rede da Nvidia incluem toda a tecnologia necessária para construir uma “fábrica de IA”, um data center projetado para treinar modelos de IA.
Kevin Cook, estrategista sênior de ações da Zacks Investment Research, disse ao TechCrunch que o negócio de redes da Nvidia é um dos novos segmentos mais impressionantes da empresa. “(O negócio de redes da Nvidia) reporta US$ 11 bilhões no trimestre; esse número é maior que o negócio de redes da Cisco, quase tão grande quanto as estimativas para o ano inteiro”, disse Cook, acrescentando que faz em um trimestre o que o negócio da Cisco faz em um ano.
E ainda assim – o segmento empresarial não chama a mesma atenção que o negócio de chips da empresa, que é significativamente maior. Também não recebe tanto alarde quanto o negócio de jogos da empresa, é o negócio original, que é quase três vezes menor.
A origem do negócio de redes da Nvidia vem da Mellanox, uma empresa de redes fundada em Israel em 1999 que a Nvidia adquiriu em 2020 por US$ 7 bilhões.
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Kevin Deierling é vice-presidente sênior de redes da Nvidia e ingressou na empresa através da aquisição da Mellanox. Deierling disse ao TechCrunch que as pessoas que não sabem sobre o negócio de redes da Nvidia podem ser culpa dele por fazer um mau trabalho de marketing – mas ele não gosta dessa resposta.
“As pessoas pensam em rede simplesmente como ‘Tenho uma impressora e preciso me conectar a ela’”, disse Deierling. “Jensen disse isso no primeiro dia em que nos adquiriu, ele disse que o data center é a nova unidade de computação. A rede é muito mais do que apenas mover pequenas quantidades de dados entre um nó de computação, é na verdade uma base.”
Embora Deierling tenha dito que realmente não entendia por que Huang comprou a empresa naquele momento – ele entende agora. Ter um negócio de rede junto com seu negócio de GPU permite que a empresa venda seus chips com a tecnologia com a qual funcionam melhor.
“Quando Jensen comprou a Mellanox em 2020, ele viu que essa era a peça que faltava para tornar as GPUs um pacote completo”, disse Cook, analista da Zack.
Deierling acrescentou que acha que outro aspecto do sucesso das redes da Nvidia é que eles vendem a tecnologia apenas como uma solução full-stack, em oposição a componentes individuais, e na verdade não vendem a tecnologia por conta própria, mas sim por meio de seus parceiros.
“Não consigo pensar em outras empresas que tenham os recursos full-stack que nós temos”, disse Deierling. “Somos realmente diferentes. Construímos a pilha de computação completa, a pilha totalmente integrada e depois lançamos o mercado através de todos os nossos parceiros.”
A Nvidia acaba de anunciar uma nova série de atualizações em seu sistema de rede durante o discurso de Huang em 16 de março na conferência anual de tecnologia Nvidia GTC da empresa. A empresa lançou a plataforma Nvidia Rubin, que inclui seis novos chips para alimentar um “supercomputador de IA”. A Nvidia também anunciou uma nova plataforma Nvidia Inference Context Memory Storage e switches Nvidia Spectrum-X Ethernet Photonics mais eficientes, entre outros produtos.
“Não é mais um periférico para conectar a impressora, mas sim algum outro dispositivo de E/S lento”, disse Deierling sobre a rede. “É fundamental para o computador. Antigamente, tínhamos o que se chamava de revestimento traseiro dentro do computador. Hoje, a rede é o revestimento traseiro da fábrica de IA e é super importante.”
