Investment Trust JPMorgan Claverhouse está em boa forma. Encontre quaisquer choques nos próximos meses, o fundo de £ 507 milhões está a caminho de oferecer 53 anos de crescimento anual de dividendos.
E com as taxas de juros reduzidas na quinta -feira para 4 %, os gerentes da confiança focada britânica estão muito de bom humor.
“O registro de dividendos da confiança não pode ser preso”, diz Anthony Lynch, parte de uma equipe de três fortes da JPMorgan Asset Management que monitora o portfólio de 63 ações do Fundo.
“Bar City of London, nenhuma outra confiança que investe apenas em ações britânicas tem um registro mais longo do crescimento da renda e o aumento anual durante esse período tem uma média de 9 % – bem antes da inflação”.
Até agora, este ano financeiro anunciou duas distribuições trimestrais de 8,4 pações de PA – 1,8 % antes dos pagamentos correspondentes feitos no ano passado.
Com um preço das ações de pouco mais de £ 7,90, os investidores da confiança oferecem um dividendo anual atraente de 4,5 %.
Lynch diz que outra grande vantagem é a qualidade da equipe de investimentos que está juntos com confiança desde junho do ano passado.
Ele explica: ‘Todos nós três – Callum Abbot, Katen Patel e eu – temos pelo menos 15 anos de experiência em investimento sob nossos cintos e pelo menos 20 anos antes de nós. Estamos nele a longo prazo. ‘
Os números de desempenho são sólidos, com a confiança de superar o seu índice de referência-fftse-During de benchmark-FFTSE nos últimos, três e cinco anos.
Mais de cinco, por exemplo, geraram um retorno total de 78,8 %. O índice é de 75,4 %.
Lynch acredita que o mercado de ações britânico permanece barato e diz que, com 70 % da receita das ações da FTSE All-Share que vêm do exterior, representa uma maneira super de garantir a exposição a empresas globais a preços de barganha.
“Ano até agora, as ações britânicas superaram os mercados de ações dos EUA e Global”, acrescenta ele. “E não há razão para que não possa continuar.” Embora os maiores esforços da confiança estejam em
FTSE 100 ações, a equipe de investimentos comprou mais ações intermediárias e pequenas capitalizadas.
As posições -chave foram tomadas nas camadas FTSE 250 de sero e Dunelm.
“O terceirizo sero teve seus problemas nos últimos dez anos”, diz Lynch, “mas o mercado perde o fato de que 40 % de seu livro de pedidos está relacionado à defesa. quebrar os dividendos, quebrar os dividendos, sair dos chefes, sair dos gerentes, sair dos chefes.
A maior posição do setor da confiança está em economia, que representa apenas menos de um terço do portfólio. Sua maior posição com sobrepeso neste setor é a NatWest.
“Este banco será mais lucrativo e oferece as perspectivas de crescimento de dividendos”, diz Lynch.
Embora os bancos estejam enfrentando uma proposta de compensação com bilhões de bilhões de libras como resultado do escândalo desalinhável para financiamento motor, ele diz que o custo provavelmente não será tão grande quanto muitos temiam. Algumas ações bancárias aumentaram após o anúncio de segunda -feira do regulador da cidade de que o tribunal representaria entre 9 bilhões de libras e 18 bilhões de libras.
As taxas anuais da confiança são de 0,63 % e farão cócegas à medida que seus ativos crescem. Seu marketing é JCH e código de identificação 0342218.
As ações atualmente negociam com um desconto de 6 %. Lynch diz que as ações são compradas de volta para garantir que o desconto permaneça o mais próximo possível de 5 %.
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