Sábado, 7 de março de 2026 – 15h55 WIB
Jacarta – O compromisso do Banco bjb em fortalecer o financiamento sustentável recebeu novamente uma resposta positiva do mercado. Isto se reflete no alto nível de interesse dos investidores na emissão do Título de Sustentabilidade Fase II do banco bjb, que faz parte da estratégia da empresa para expandir sua carteira de financiamento ambiental e social.
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Este instrumento proporciona uma oportunidade para os investidores investirem de forma responsável, obtendo ao mesmo tempo retornos competitivos, contribuindo ao mesmo tempo para apoiar o desenvolvimento sustentável na Indonésia.
Esses títulos fazem parte da oferta pública de títulos de sustentabilidade (PUB) do banco bjb, com um fundo-alvo total de IDR 2 trilhões. Na primeira fase, emitida em 2024 no valor de IDR 1 bilião, esta obrigação registou um interesse muito elevado dos investidores, com uma taxa de subscrição excessiva de até 4,66 vezes o objetivo inicial.
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Dando continuidade a esse sucesso, em 2026 o banco bjb oferecerá novamente Títulos de Sustentabilidade de Fase II, com a demanda dos investidores por Títulos de Sustentabilidade do banco bjb atingindo IDR 932,4 bilhões. O período de bookbuilding decorre de 13 de fevereiro a 2 de março de 2026 com duas opções de série, nomeadamente Série A com prazo de 3 anos e cupão indicativo de 5,45%–6,05%, e Série B com prazo de 5 anos com cupão indicativo de 5,70%–6,30%. Isto demonstra o elevado nível de confiança dos investidores no desempenho futuro e nas perspectivas de negócios do Banco BJB.
Em termos de qualidade de crédito, esta obrigação recebeu um rating idAA (Double A) da Pefindo, o que reflecte a muito forte capacidade da Empresa em cumprir os seus compromissos financeiros de longo prazo. A estrutura de Títulos de Sustentabilidade do banco bjb também recebeu uma avaliação “Ambientalmente Amigável/Sustentável” da instituição independente SDGs Hub, Universidade da Indonésia.
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Para apoiar a emissão destas obrigações, o banco bjb colaborou com cinco empresas líderes de subscrição, nomeadamente PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas e PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Estas obrigações serão então cotadas na Bolsa de Valores da Indonésia para que possam ser amplamente negociadas no mercado secundário.
Os recursos obtidos com a emissão deste Título de Sustentabilidade serão todos utilizados para apoiar novos financiamentos e refinanciamentos que estão incluídos nas categorias de Atividades Empresariais Amigas do Meio Ambiente (KUBL) e Atividades Empresariais Socialmente Criativas (KUBS), de acordo com as disposições do POJK Número 18 de 2023 relativo à emissão e requisitos para títulos de dívida baseados na sustentabilidade e sukuk.
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Como parte deste compromisso, o banco bjb continua a aumentar a sua carteira de financiamento sustentável. Até dezembro de 2025, a Carteira Sustentável do banco bjb atingiu IDR 14,3 trilhões, que foi distribuída a diversos setores, como atividades empresariais ecologicamente corretas, financiamento de MPME, bem como setores sociais que têm impacto positivo na sociedade.
