A Advanced Micro Devices disse na terça-feira que concordou em vender até US$ 60 bilhões em chips de inteligência artificial para a Meta Platforms ao longo de cinco anos, em um acordo que permite ao proprietário do Facebook comprar até 10% da empresa de chips.
O acordo poderia valer potencialmente mais de US$ 100 bilhões. As ações da AMD subiram mais de 7%, enquanto a líder de mercado Nvidia, que deve divulgar os resultados na quarta-feira, pouco mudou.
A crescente demanda por processadores de IA aprofundou a competição pela Nvidia e por players de nicho, à medida que a indústria luta para garantir um fornecimento escasso. Em outubro, a Alphabet concordou em fornecer à Anthropic chips personalizados que há muito reservava para uso interno, em um negócio no valor de dezenas de bilhões de dólares.
A Advanced Micro Devices, liderada pela CEO Lisa Su, disse que concordou em vender até US$ 60 bilhões em chips de inteligência artificial para a Meta Platforms ao longo de cinco anos. REUTERS
A AMD assinou um pacto semelhante com a OpenAI no ano passado, que foi saudado como um voto de confiança em seus chips e software, aumentando significativamente o preço de suas ações, enquanto a Meta fechou separadamente um acordo com a Nvidia para comprar milhões de chips de IA.
“A Meta está bloqueando o fornecimento, diversificando-se de um único fornecedor e fazendo o que for preciso para garantir que suas ambições de IA não sejam prejudicadas por chips”, disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown.
“Para a AMD, este é um voto de confiança em seu hardware de IA de próxima geração – mas ter que abrir mão de uma participação de 10% sugere que ela pode estar lutando para gerar demanda orgânica.”
Retorno de negócios circulares
A parceria também destaca o aprofundamento dos laços entre alguns dos principais intervenientes da indústria da IA, no meio de preocupações crescentes em torno de acordos circulares.
Meta e OpenAI deverão possuir uma participação em um de seus fornecedores mais importantes, enquanto a Nvidia está de olho em investimentos em alguns de seus maiores clientes, incluindo a controladora ChatGPT.
O acordo permite que a Meta de Mark Zuckerberg compre até 10% da empresa de chips. REUTERS
A AMD fornecerá chips de seis gigawatts para a Meta, começando com um gigawatt do próximo hardware MI450 da empresa no segundo semestre deste ano, disse a CEO da AMD, Lisa Su, em uma coletiva de imprensa.
Um gigawatt é suficiente para abastecer cerca de 750.000 residências, em média.
As preocupações dos investidores com o mercado de IA também se estendem à longa espera por retornos significativos dos gastos incansáveis das Big Tech para expandir a infra-estrutura dos centros de dados.
As despesas de capital da Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta deverão totalizar pelo menos 630 mil milhões de dólares este ano, de acordo com cálculos da Reuters, com a maior parte dos gastos focada em centros de dados e chips de IA.
“O regresso das transações circulares na indústria dá aos investidores mais alguma coisa com que se preocupar”, disse Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell.
A AMD assinou um pacto semelhante com a OpenAI de Sam Altman no ano passado. AFP via Getty Images
Meta aposta em processadores customizados
Além dos principais chips gráficos da AMD, a Meta também planeja comprar processadores centrais, incluindo uma variante que será customizada para as necessidades da plataforma de mídia social.
A CPU personalizada será ajustada para oferecer desempenho poderoso, mantendo o consumo de energia o mais baixo possível, disse Su. O acordo incluirá duas gerações de CPUs da AMD.
“Portanto, não há dúvida de que Mark é muito, muito ambicioso no que deseja realizar, e queremos usar todos os aspectos de nossa tecnologia para realmente ajudar a Meta a conseguir isso”, disse Su, referindo-se ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg.
Meta ajudou a contribuir para o design do MI450 que é otimizado para um processo de computação conhecido como inferência, que ocorre quando um chatbot como o ChatGPT da OpenAI responde às dúvidas de um usuário. O chip irá competir com o processador Vera Rubin de próxima geração da Nvidia.
A crescente demanda por processadores de IA aprofundou a competição pela Nvidia e por players de nicho, à medida que a indústria luta para garantir um fornecimento escasso. CEO da Nvidia, Jensen Huang, acima. REUTERS
Analistas do setor esperam que o mercado de hardware de inferência diminua o tamanho do mercado de equipamentos necessários para construir os grandes modelos em que a IA é executada.
Como parte do acordo, a AMD emitirá um warrant para 160 milhões de ações com preço de exercício de um centavo.
O mandado será adquirido ao longo do acordo e o fará depois que o preço das ações da AMD atingir as metas crescentes de desempenho de até US$ 600. Além das metas de preço das ações, há “considerações técnicas e comerciais” para cada parcela do warrant que a Meta precisa cumprir.
“A Meta está fazendo uma grande aposta na AMD”, disse Su.
A Meta planeja continuar comprando chips de outros fornecedores e desenvolvendo seus processadores internos ao mesmo tempo, disse Santosh Janardhan, chefe de infraestrutura da Meta, em teleconferência com repórteres.
“A Meta está fazendo uma grande aposta na AMD”, disse Su. REUTERS
A Broadcom caiu cerca de 2%. A empresa é fornecedora de chips personalizados e analistas dizem que é um fornecedor importante da Meta, embora não identifique seus clientes hiperescaladores.
A Meta também está em negociações com o Google sobre o uso dos processadores tensores da empresa para trabalho de IA, disseram fontes. A escala em que a Meta está construindo data centers e infraestrutura exige vários fornecedores e abordagens de chips, disse Janardhan.
“Todos os fabricantes de chips acabam tendo uma espécie de assento à mesa”, disse Janardhan.
