Starz manifestou interesse em uma potencial aquisição da A+E Global Media, controladora do canal Lifetime e The History, de acordo com a Bloomberg.
A manifestação de interesse ocorre depois que o TheWrap informou anteriormente que os proprietários da A&E, Disney e Hearst, contrataram o Wells Fargo para explorar opções estratégicas, incluindo uma potencial venda ou fusão. Disney e Hearst controlam a empresa sob uma joint venture 50-50.
Uma pessoa familiarizada com o assunto disse ao TheWrap que não houve nenhum movimento real nas negociações e nada é iminente. Representantes da Starz e da A&E Global Media não quiseram comentar.
Após a separação da Starz da Lionsgate em maio, o CEO Jeff Hirsch disse ao TheWrap que a empresa estaria interessada em trabalhar com redes que estão “abandonadas no lado linear e não têm capacidades técnicas para fazer o que fizemos” à medida que procuram crescer.
“Achamos que podemos ser muito aditivos ao conteúdo que está preso no lado linear para dar-lhes um futuro digital”, explicou ele na época, observando que 70% da receita da Starz vem do digital. “Obviamente, vamos nos concentrar nas mulheres e em públicos sub-representados e, por isso, tentaremos expandir nossos negócios em torno desse foco de programação com parceiros, sejam eles comerciais ou de aquisição, que possam realmente nos ajudar a expandir nossos negócios e entrar nessas demonstrações.”
“Achamos que há cerca de 80 milhões de famílias nos EUA que são uma oportunidade para nós. Nos EUA e no Canadá, somos hoje 20 milhões”, acrescentou. “Portanto, pensamos que, ao potencialmente adicionar parceiros dessa forma, poderemos realmente avançar nesse mercado totalmente endereçável e realmente expandir nossos negócios.”
Hirsch reiterou essa mensagem durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa na semana passada, dizendo aos analistas que a Starz acredita que está “pronta para aumentar nossa escala à medida que ativos que são estrategicamente valiosos para a Starz se tornam disponíveis”, citando o potencial para “maior consolidação em todo o cenário da mídia”.
“Se for um acordo que nos permite permanecer dentro da faixa de alavancagem que temos, ele se encaixa estrategicamente em termos de nossas duas demonstrações principais, e acreditamos que podemos realmente converter o negócio de linear para digital, achamos que é um acordo para nós”, acrescentou Hirsch.
A+E tem mais de 70.000 ativos de conteúdo distintos, que vão do formato curto ao formato longo, que alcançam mais de 414 milhões de lares em 200 territórios e 40 idiomas. Em março, o presidente da A+E Media Solutions, Toby Byrne, disse ao TheWrap que a estratégia multiplataforma da empresa atinge 60% dos adultos norte-americanos.
A+E Network oferece programação de entretenimento, incluindo reality shows e documentários originais, enquanto History oferece séries originais improvisadas e especiais voltados para eventos e Lifetime oferece programação voltada para mulheres.
O portfólio da A+E Global Media também inclui as marcas LMN, FYI e Vice TV, divisões de produção roteirizada e factual e mais de 60 canais FAST. Além disso, a empresa detém participações na Range Media Partners e na Propagate Content, que representam coletivamente mais de 3.000 artistas, atletas, diretores, músicos, escritores e produtores.
A+E, que representou apenas 0,9% da audiência televisiva em Setembro, de acordo com o Media Distributor Gauge da Nielsen, não divulga os seus resultados financeiros trimestrais como empresa privada. Mas numa carta anual aos funcionários em Fevereiro, o CEO da Hearst, Steve Swartz, alertou que a A+E estava a sentir os efeitos de um “mercado publicitário mais difícil, juntamente com o corte contínuo de cabos”.
De acordo com o último relatório anual da Disney, seu patrimônio na renda das investidas caiu 29%, para US$ 275 milhões, no ano fiscal de 2025, em parte devido à menor renda da A+E. Em setembro de 2024, A+E, History e Lifetime tinham, cada uma, cerca de 58 milhões de assinantes nacionais, que incluíam assinantes tradicionais de TV paga e streaming, de acordo com a Nielsen.
Além da revisão estratégica da A+E e da separação da Starz da Lionsgate no início deste ano, a Comcast transformará seu portfólio de rede a cabo na Versant até o final do ano.
O negócio de redes lineares da Warner Bros. Discovery também está a caminho de se separar de seu negócio de streaming e estúdios em abril. Além de continuar com a divisão planeada, o conselho de administração do WBD também está a considerar transações separadas para essas duas empresas ou um acordo para toda a empresa combinada. O WBD também disse que consideraria uma estrutura de separação alternativa que permitiria uma fusão da Warner Bros. e uma cisão da Discovery Global para seus acionistas.
Netflix e Comcast estão chutando os pneus no estúdio e no negócio de streaming da WBD, enquanto a Paramount apresentou três ofertas separadas para toda a empresa, que variaram de US$ 19 a US$ 23,50 por ação e foram rejeitadas por serem muito baixas.
Uma pessoa familiarizada com o assunto disse ao TheWrap que a primeira rodada de propostas não vinculativas está prevista para 20 de novembro, com uma decisão sobre um possível acordo prevista para ser tomada perto do Natal.
