Em uma tentativa de se tornar a maior emissora comercial da Grã-Bretanha, o negócio de TV paga Sky da Comcast revelou na segunda-feira um acordo de US$ 2,1 bilhões para comprar a ITV Media and Entertainment.
A ITV é uma potência televisiva na Grã-Bretanha, com “Love Island”, “Midsomer Murders” e a imensamente popular Copa do Mundo da FIFA. Ela opera um estúdio robusto de produção de TV e canais abertos que atraem quase 32% da audiência sustentada por anúncios do país.
A ITV também construiu um popular serviço de streaming, que completaria o portfólio de serviços de assinatura da Sky, que inclui TV via satélite, telefone e internet banda larga.
Ambas as empresas têm canais de notícias proeminentes, pelo que se espera que a combinação proposta suscite um intenso escrutínio por parte dos reguladores britânicos, que já manifestaram preocupações sobre a diversidade de notícias no meio de uma onda de consolidações dos meios de comunicação social.
O acordo ocorre no momento em que os provedores de TV tradicionais lutam cada vez mais pelas empresas de tecnologia Netflix, Amazon e YouTube, do Google, pelos consumidores. Longe vão os dias em que o público britânico sintonizava em grande parte a BBC ou a ITV, lançadas há 70 anos como o primeiro concorrente britânico do programa dominante apoiado pelo Estado.
A ITV atinge quase 40 milhões de pessoas todas as semanas e possui 16,5 milhões de usuários digitais mensais. Combinada com a Sky, a empresa comandaria cerca de 20% da audiência doméstica na Grã-Bretanha, atrás da BBC e à frente do YouTube.
A união proposta criaria um rolo compressor britânico de publicidade com cerca de dois terços do mercado de publicidade televisiva.
“Este é um momento decisivo para a mídia britânica e uma oportunidade para construir um futuro mais forte para duas das marcas mais amadas e confiáveis do Reino Unido”, disse Dana Strong, presidente-executiva do Sky Group da Comcast, em comunicado.
“A ITV continuará a ser uma emissora de serviço público no centro da vida britânica e estamos entusiasmados com o futuro que podemos construir juntos”, disse ela.
A ITV Studios, uma das maiores produtoras de TV do mundo, não está incluída no acordo. Permaneceria uma entidade separada, embora, como parte do acordo, a Sky tenha feito um acordo de US$ 2,8 bilhões para comprar programação dos estúdios ITV para apoiar “programação britânica, produção e empregos criativos em todo o Reino Unido”, de acordo com a empresa.
A parceria surge num momento em que produtores sediados nos EUA estabelecem cada vez mais projectos na Grã-Bretanha para tirar partido de generosos descontos fiscais no país.
A proposta de aquisição das plataformas lineares e de streaming ITV pela Sky ocorre uma semana depois que a Comcast anunciou que, após 15 anos de administração, iria desmembrar a NBCUniversal para se tornar uma empresa separada de capital aberto no próximo ano. A Sky faria parte da NBCUniversal após a conclusão da transação.
Em um comunicado, a Sky e a ITV sugeriram que a combinação proposta era uma resposta aos ventos contrários nos negócios. A entidade combinada proporcionaria “diversidade de fluxos de receitas”, com taxas de publicidade e assinatura, “proporcionando um modelo de negócios resiliente e durável que sustentará o seu sucesso a longo prazo”, afirmaram as empresas.
A estrutura do negócio é complexa. A Comcast concordou em pagar US$ 1,6 bilhão em dinheiro pela divisão ITV Media and Entertainment e US$ 267 milhões pelo estúdio Love Productions. O improvisado “Love Island” é um dos maiores sucessos do Peacock, o serviço de streaming de propriedade da Comcast.
A ITV também poderia arrecadar US$ 267 milhões adicionais caso cumprisse seus compromissos publicitários.
As empresas concordaram em manter os canais lineares da ITV e a plataforma de streaming ITVX como serviços gratuitos que atendem aos compromissos existentes de serviço público de radiodifusão.
“A ITV evoluiu com sucesso em um cenário de mídia em rápida mudança – lançando e ampliando a ITVX e transformando a ITV Studios em uma força importante no mercado global de conteúdo”,
Carolyn McCall, presidente-executiva da ITV, em comunicado. “Esta transação aproveita esse impulso para entregar valor claro e tangível aos acionistas.”
As ações da Comcast, que estão em baixa há meses, foram negociadas em queda para cerca de US$ 23,65 no meio do dia.
Rupert Murdoch lançou a Sky em 1989, e a Comcast adquiriu a pioneira da TV via satélite há sete anos, quando Murdoch vendeu grande parte de seu império de entretenimento, incluindo as propriedades de entretenimento da Fox com sede em Los Angeles, para a Walt Disney Co. A Disney inicialmente queria comprar a Sky, mas a Comcast entrou na briga, aumentando o preço do estábulo da Fox.