Sinclair apresentou uma oferta pública de aquisição para adquirir a EW Scripps enquanto a proprietária da estação de TV aumenta sua participação em sua rival para 9,9%, de acordo com um documento apresentado na segunda-feira à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
De acordo com sua proposta, os acionistas receberiam US$ 7 por ação, sendo US$ 2,72 em dinheiro e US$ 4,28 em ações ordinárias combinadas da empresa, com base em aproximadamente US$ 325 milhões em sinergias estimadas e um múltiplo de valor empresarial/EBITDA de 7 vezes.
A oferta de US$ 7 por ação representa um prêmio de 200% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias (“VWAP”) da Scripp em 6 de novembro, enquanto o componente em dinheiro de US$ 2,72 sozinho representa um prêmio de 16%.
Os acionistas poderão optar por receber a contraprestação integralmente em dinheiro ou integralmente em ações por cada uma das ações, sujeito ao rateio dos valores máximos em dinheiro e patrimônio detalhados na proposta. Após o fechamento, os acionistas da Scripps deteriam aproximadamente 12,7% da entidade combinada.
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