A Paramount Skydance de David Ellison está adicionando mais algumas promessas financeiras à sua oferta hostil de aquisição da Warner Bros. Discovery – em sua tentativa contínua de anular o acordo da Netflix pela WB.
A Paramount disse na terça-feira que adicionará uma “contraprestação incremental em dinheiro” aos acionistas do WBD de US$ 0,25 por ação – equivalente a aproximadamente US$ 650 milhões em valor em dinheiro a cada trimestre – para cada trimestre em que a transação não for concluída após 31 de dezembro de 2026.
Além disso, a empresa disse que pagará a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões devida à Netflix simultaneamente com a rescisão do acordo da Netflix, conforme estabelecido na proposta de acordo de fusão revisada apresentada com a oferta de aquisição alterada, se os acionistas do WBD aceitarem a oferta de US$ 30 por ação da Paramount para a Warner Bros.
A Paramount também disse que eliminará o custo potencial de financiamento de US$ 1,5 bilhão do WBD associado à sua oferta de troca de dívida, “apoiando totalmente uma oferta de troca que isenta o WBD de suas obrigações contratuais com os detentores de títulos”. A Paramount disse que reembolsará integralmente os acionistas do WBD pela taxa de US$ 1,5 bilhão, sem redução da taxa separada de rescisão reversa de US$ 5,8 bilhões, no “evento improvável” de a troca não ser bem-sucedida e a transação da Paramount não ser concluída.
A Paramount enviou uma carta ao conselho de administração do WBD descrevendo os termos de sua oferta aprimorada. Até agora, o WBD rejeitou as propostas de fusões e aquisições de Ellison oito vezes – e disse repetidamente que manterá o acordo de US$ 27,75/ação da Netflix para adquirir os filmes e estúdios de TV da Warner Bros.
David Ellison, presidente e CEO da Paramount, disse em um comunicado: “Os benefícios adicionais de nossa oferta superior de US$ 30 por ação, totalmente em dinheiro, ressaltam claramente nosso compromisso forte e inabalável em fornecer o valor total que os acionistas do WBD merecem por seu investimento. Estamos fazendo melhorias significativas – apoiando esta oferta com bilhões de dólares, proporcionando aos acionistas certeza de valor, um caminho regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado”.
Também na terça-feira, a Paramount disse que “continua a fazer progressos no seu processo de autorização regulamentar”. Em 9 de fevereiro de 2026, a Paramount Skydance certificou que cumpriu a segunda solicitação de informações do Departamento de Justiça de 23 de dezembro de 2025, relacionada à sua oferta pública totalmente em dinheiro para comprar ações da Warner Bros. Separadamente, a Paramount também obteve autorização para a sua oferta pública de aquisição das autoridades de investimento estrangeiro na Alemanha em 27 de janeiro de 2026.
