A Paramount alterou sua oferta pela Warner Bros. Discovery mais uma vez, acrescentando uma taxa de ticking de 25 centavos por ação ao que chama de oferta “superior” de US$ 30 por ação, toda em dinheiro. A taxa, que equivale a aproximadamente US$ 650 milhões em dinheiro a cada trimestre, seria paga aos acionistas para cada trimestre em que a transação não fosse concluída após 31 de dezembro de 2026.
A empresa também se comprometeu a financiar uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões a pagar à Netflix e a reembolsar os acionistas do WBD por um custo de financiamento de US$ 1,5 bilhão associado a uma troca de dívida, sem reduzir a taxa de rescisão de US$ 5,8 bilhões. A Paramount também disse que estenderia o empréstimo-ponte de US$ 15 bilhões existente da empresa e cobriria quaisquer custos incrementais para fazê-lo ou permitiria que o WBD
“estruturar o financiamento permanente da forma que desejar, desde que a dívida seja resgatável a um custo comercialmente razoável”.
Além disso, a Paramount disse que proporcionaria flexibilidade entre a assinatura e o fechamento de um acordo, inclusive combinando quaisquer acordos operacionais provisórios comparáveis da Netflix, e disse que está aberta a discutir “soluções contratuais para levar em conta a possibilidade de deterioração contínua do desempenho financeiro além do que o WBD está atualmente projetando para seu negócio de rede linear”.
A oferta de alteração inclui US$ 43,6 bilhões em compromissos de capital da Ellison Family e RedBird Capital Partners e US$ 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo. O cofundador da Oracle, Larry Ellison, também fez uma garantia pessoal irrevogável de US$ 43,3 bilhões em financiamento de capital, bem como quaisquer reclamações de danos contra a Paramount.
“Os benefícios adicionais de nossa oferta superior de US$ 30 por ação, totalmente em dinheiro, ressaltam claramente nosso compromisso forte e inabalável em fornecer o valor total que os acionistas do WBD merecem por seu investimento”, disse o CEO David Ellison em um comunicado. “Estamos fazendo melhorias significativas – apoiando esta oferta com bilhões de dólares, proporcionando aos acionistas certeza de valor, um caminho regulatório claro e proteção contra a volatilidade do mercado.”
A Paramount também observou que atendeu ao segundo pedido de informações do DOJ relacionado à sua oferta pública em dinheiro na segunda-feira e recebeu autorização das autoridades de investimento estrangeiro na Alemanha em 27 de janeiro.
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