A Paramount enviou uma nova carta levando sua oferta em dinheiro de US$ 30 por ação da Warner Bros. Discovery diretamente aos acionistas, criticando o acordo da Netflix e chamando seu financiamento para a oferta de US$ 108,4 bilhões de “hermético”.
“A Paramount começou a buscar a Warner Bros. Discovery (“WBD”) porque nós, junto com nosso parceiro RedBird Capital, acreditamos que somos os melhores administradores não apenas para construir valor de longo prazo para o ativo, mas também encantar o público e ajudar a cultivar uma comunidade criativa mais vibrante”, afirma a carta. “Financiamos, fundamos e depois fundimos a Skydance com a Paramount e conhecemos os sacrifícios e investimentos necessários para capitalizar e fazer crescer um negócio de mídia. Sou apaixonado e dedicado a essa busca, comprometido em investir meu próprio dinheiro, e é por isso que estou escrevendo para você hoje.”
A oferta inclui mais de US$ 41 bilhões em capital e US$ 54 bilhões em financiamento de dívida comprometida, totalmente respaldada pela família Ellison, cujo fundo familiar possui mais de US$ 250 bilhões em ações e outros ativos da Oracle, e pela RedBird Capital Partners. Aproximadamente US$ 17 bilhões estão reservados para permitir que a Warner Bros. Discovery estenda seu empréstimo-ponte existente. Os parceiros na oferta incluem Bank of America, Citibank, Apollo Global Management, Jared Kushner’s Affinity Partners e fundos soberanos do Oriente Médio.
“Os documentos de compromisso de capital apresentados ao WBD eram idênticos em todos os aspectos materiais aos compromissos que os consultores do WBD haviam concordado em outras grandes transações, como Twitter e Electronic Arts”, continua a carta. “Sugerir que não somos “bons para o dinheiro” (ou que podemos cometer fraude para tentar escapar às nossas obrigações), como especularam alguns relatórios, é um absurdo. Esse absurdo é sublinhado pelo facto de o WBD e os seus consultores nunca terem atendido o telefone ou digitado um texto ou e-mail de resposta para levantar qualquer questão ou preocupação ou para procurar qualquer esclarecimento sobre o trust ou os nossos documentos de compromisso de capital.”
A Paramount acrescentou que os compromissos da dívida não estão condicionados à sua condição financeira nem há qualquer condição de “alteração adversa material” vinculada à oferta.
A oferta pública da Paramount estará aberta por 20 dias úteis, ou até 8 de janeiro, e o conselho da Warner Bros Discovery precisará responder com uma recomendação dentro de 10 dias úteis, ou até 22 de dezembro. De acordo com os termos, os acionistas têm direitos de retirada que expiram às 17h ET do dia 8 de janeiro.
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