A Netflix recorreu ao banco de investimento Moelis & Co. enquanto o streamer explora uma oferta potencial pelo estúdio e negócio de streaming da Warner Bros.
Além disso, a empresa teria obtido acesso ao data room da Warner Bros. Discovery para revisar os detalhes financeiros necessários para fazer uma oferta, disse o meio de comunicação, citando três fontes não identificadas.
Um porta-voz da Warner Bros. Discovery não quis comentar. Representantes da Netflix e da Moelis não responderam imediatamente ao pedido de comentários do TheWrap.
As ações da Netflix subiram 3,2% no pregão de quinta-feira, enquanto as ações do WBD subiram 3,3%
A última atualização ocorre depois que a Warner Bros. Discovery lançou uma revisão estratégica na semana passada após “interesse não solicitado” de “múltiplas partes” por toda ou parte da empresa.
Além de continuar com a divisão planejada entre Warner Bros. e Discovery Global, que está em vias de ser concluída em abril, o conselho da empresa também considerará transações separadas para essas duas empresas ou um acordo para toda a empresa combinada. O WBD também disse que consideraria uma estrutura de separação alternativa que permitiria uma fusão da Warner Bros. e uma cisão da Discovery Global para seus acionistas.
O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, reiterou durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa no início deste mês que “não tem interesse” em adquirir redes de mídia legadas, mas disse que a empresa acredita que pode e será “exigente” em relação a fusões e aquisições.
“É verdade que, historicamente, temos sido mais construtores do que compradores, e achamos que temos muito caminho para crescer sem mudar fundamentalmente esse manual. Nada é obrigatório para atingirmos os objetivos que temos para o negócio”, explicou ele. “Mas nos concentramos no crescimento lucrativo e no reinvestimento em nossos negócios, tanto organicamente quanto por meio de fusões e aquisições seletivas. E quando se trata de oportunidades de fusões e aquisições, olhamos para elas, e olhamos para todas elas.”
“É nossa responsabilidade analisar todas as oportunidades significativas”, acrescentou o co-CEO Greg Peters. “Temos uma estrutura clara para avaliar essas oportunidades e faremos o que acharmos melhor para expandir o negócio.”
Além da Netflix, a Comcast foi considerada uma potencial pretendente para os negócios de estúdio e streaming da WBD. Na quinta-feira, o presidente da Comcast, Mike Cavanagh, disse que o padrão da empresa para fusões e aquisições permanece “muito alto” e que suas estratégias atuais são “realmente sólidas e duráveis sem fusões e aquisições”.
Mas ele também reconheceu que a empresa iria “olhar para as coisas que estão sendo negociadas no espaço em torno de nossa indústria” e descobrir se há maneiras de agregar valor, sugerindo que a empresa estaria aberta ao estúdio e aos ativos de streaming do WBD depois que a empresa diversificar seu portfólio de rede a cabo para a Versant.
Especialistas disseram anteriormente ao TheWrap que, embora uma oferta da Comcast pela Warner Bros. faça sentido estratégico, ela enfrentaria desafios para garantir a aprovação regulatória da administração Trump e vencer os bolsos fundos da família Ellison, que tem feito propostas agressivas por toda a empresa.
Quando questionado sobre a viabilidade de uma oferta, Cavanagh disse que acha que “mais coisas são viáveis do que talvez alguns dos comentários públicos que estão por aí”.
