Os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, elogiaram a rejeição do conselho da Warner Bros. Discovery à oferta em dinheiro de US$ 108,4 bilhões da Paramount para adquirir a empresa inteira, argumentando na quarta-feira que a medida reforça que seu acordo de US$ 82,7 bilhões para os ativos de estúdio e streaming da empresa é “superior” e no melhor interesse dos acionistas.
“Este foi um processo competitivo que proporcionou o melhor resultado para consumidores, criadores, acionistas e para a indústria do entretenimento em geral”, disse Sarandos em comunicado. “A Netflix e a Warner Bros. complementam-se e estamos entusiasmados por combinar os nossos pontos fortes com a sua divisão de filmes teatrais, o estúdio de televisão de classe mundial e a icónica marca HBO, que continuará a concentrar-se na televisão de prestígio. Também estamos totalmente empenhados em lançar os filmes da Warner Bros. nos cinemas, com uma janela tradicional, para que o público em todo o mundo possa apreciá-los no grande ecrã.”
“Ao adquirir a Warner Bros., seremos capazes de oferecer ao público e aos criadores de todo o mundo ainda mais opções, valor e oportunidades. Esta transação é fundamentalmente pró-consumidor, pró-inovação, pró-criador e pró-crescimento”, acrescentou o co-CEO Greg Peters. “Juntos, entregaremos uma seleção ainda mais ampla de ótimas séries e filmes que o público poderá assistir em casa e nos cinemas, ao mesmo tempo em que geraremos valor de longo prazo para nossos acionistas. Estamos entusiasmados em começar este novo capítulo e continuar a entreter e encantar fãs em todo o mundo.”
Numa carta quarta-feira aos acionistas do WBD, o streamer reiterou que o seu acordo tem “certeza de financiamento superior e estrutura de financiamento clara”.
“Nossa estrutura de negócios é limpa e segura, com financiamento de dívida comprometido de instituições líderes. Não há contingências, nem fundos soberanos estrangeiros, nem garantias de ações ou empréstimos pessoais. Somos uma empresa em escala com um valor de mercado de mais de US$ 400 bilhões e um forte balanço patrimonial com grau de investimento”, afirma a carta. “Como disse o WBD, a oferta PSKY tem “numerosos riscos e incertezas” associados a ela, entre os quais estão a condição financeira e a qualidade de crédito do PSKY.”
Também expressou confiança de que o seu negócio seria concluído dentro de 12 a 18 meses após receber a aprovação regulamentar. A empresa apresentou o seu pedido Hart-Scott Rodino nos EUA e disse que está “colaborando com as autoridades da concorrência”, incluindo o Departamento de Justiça e a Comissão da União Europeia. Acrescentou que o seu acordo não está sujeito a revisão pelo Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) e que foi oferecida uma taxa de rescisão de 5,8 mil milhões de dólares caso o acordo não fosse fechado.
Além disso, a Netflix disse que sua oferta oferece flexibilidade para o WBD administrar seus negócios até o fechamento do acordo, bem como facilitar a separação da Discovery Global no terceiro trimestre de 2026.
“Em contraste, a oferta da PSKY impõe limitações substanciais às operações do WBD entre a assinatura e o fechamento e exige que o WBD abandone sua planejada separação da Discovery Global”, continua a carta da Netflix. “Como resultado, se a oferta da PSKY não for concluída, os acionistas do WBD terão perdido a oportunidade de reposicionar a empresa e obter benefícios substanciais da separação por um período prolongado.”
Por último, a Netflix disse que seu acordo foi “totalmente negociado” e “projetado para execução”.
“Por todas estas razões, acreditamos que a Netflix é o lar certo para a Warner Bros. e para o legado que construiu ao longo do último século. À medida que avançamos, estamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com o WBD, os reguladores e todas as partes interessadas para garantir uma transação tranquila e bem-sucedida”, concluiu a carta. “Nosso foco permanecerá na execução, na entrega de histórias excepcionais, no investimento em talentos criativos e no fortalecimento de uma indústria de entretenimento global vibrante e competitiva.”
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