A Warner Bros. Exploration reconheceu formalmente que a empresa está à venda, observando que é a terceira vez nos últimos anos que as lendárias propriedades foram colocadas em leilão público.
O conselho da empresa revelou na terça-feira que iniciou “uma avaliação das escolhas calculadas… devido à paixão indesejada que a empresa obteve em vários eventos, tanto para toda a empresa quanto para a Detector Bros”.
A família Ellison, que possui a Paramount, iniciou o processo de licitação no final do mês passado. Com o patrocínio de seu pai, Larry Ellison, David Ellison está tentando desenvolver um rolo compressor de diversão e fez pelo menos um acordo para seu oponente. A Paramount pretende adquirir toda a empresa, incluindo suas redes de fio padrão que consistem em CNN, TNT, Food Network e HGTV.
Detector Bros. Exploration não revelou as várias outras entidades que demonstraram interesse em adquirir a empresa de uma só vez, ou seu conjunto de propriedades, incluindo custos de rede de fio HBO, a solução de streaming HBO Max e o fabuloso workshop de cinema e televisão Detector Bros.
“Não é uma surpresa que o valor considerável do nosso perfil esteja a ser cada vez mais reconhecido por outros no mercado”, afirmou o presidente David Zaslav numa declaração revelando o testemunho calculado. “Depois de obter paixão por vários eventos, iniciamos um depoimento detalhado de escolhas calculadas para determinar o melhor caminho a seguir para abrir o valor de nossas propriedades.”
A empresa anunciou no verão passado o seu objetivo de se dividir em duas outras entidades negociadas abertamente – um plano que a maioria dos espectadores viu como o início informal da venda da empresa.
Esse procedimento de divisão certamente continuará, afirmou Detector na terça-feira.
O conselho pretende “avaliar uma ampla variedade de alternativas calculadas”, consistindo em “uma estrutura de divisão diferente que certamente permitiria uma fusão da Detector Bros. e uma cisão da Exploration Global para nossos investidores”.
“Nossa decisão de iniciar este depoimento enfatiza o compromisso do Conselho em considerar todas as oportunidades para determinar o melhor valor para nossos investidores”, afirmou o presidente de exploração da Detector Bros., Samuel A. Di Piazza, Jr., no comunicado. “Ainda acreditamos que nossa pretendida divisão para desenvolver duas empresas de mídia líderes e distintas certamente desenvolverá valor envolvente. Dito isto, descobrimos que realizar essas atividades para expandir nossa gama continua sendo o maior interesse dos investidores.”
A empresa não estabeleceu uma data prevista ou cronograma para o procedimento de avaliação das opções calculadas, embora já tivesse afirmado que a divisão em duas empresas distintas – Detector Bros. e Exploration Global – seria concluída em abril.
Allen & Firm, JP Morgan e Evercore foram mantidos como consultores financeiros da Detector Bros. Wachtell Lipton, Rosen & Katz e Debevoise & Plimpton LLP estão atuando como orientação legal.
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