A Paramount, apoiada pelo bilionário Larry Ellison e sua família, abriu formalmente o processo de licitação para o concorrente Detector Bros. Exploration – uma possível grande fusão que alteraria drasticamente Hollywood.
O conselho da Detector Bros. Exploration recusou a primeira cotação da Paramount de cerca de US$ 20 por ação, mas as negociações continuam, de acordo com duas pessoas próximas à empresa que não foram autorizadas a falar abertamente.
Um dos recursos experientes afirmou que a Paramount estava preparando uma segunda cotação.
Detector Bros. Exploration possui HBO, CNN, TBS, Food Network, HGTV e o respeitado workshop de cinema e televisão Detector Bros.
Ellison, um dos homens mais ricos do mundo, está empenhado em ajudar seu filho de 42 anos, David, a administrar a compra que remodela o setor e aceitou financiar a cotação de ajuda, afirmaram duas pessoas próximas à situação.
O mais jovem Ellison, que entrou na produtora cinematográfica há 15 anos ao lançar sua produtora Skydance Media, foi catapultado para as grandes ligas neste verão com a aquisição da risco reguladora da Paramount pela família Ellison.
Desde então, David Ellison e sua equipe fizeram grandes mudanças para ajudar a Paramount a beber mais do que anos de funk. Comprar o Detector Bros. Exploration certamente seria a ação mais aventureira de todos os tempos. A fusão certamente resultaria na remoção de um dos primeiros estúdios de cinema de Hollywood e resultaria na consolidação do empréstimo da CNN com a CBS News, de propriedade da Paramount.
Os representantes da Paramount e Detector Bros. Exploration diminuíram para comentar.
A CNBC informou na sexta-feira que duas empresas permaneceram em conversas por semanas, aderindo à informação do mês passado de que a Paramount pretendia uma cotação. A Bloomberg informou no sábado que a Detector Bros. Exploration recusou a cotação da Paramount de cerca de US$ 20 por ação.
Profissionais do setor ficaram surpresos com o preço da aposta Detector Bros. Exploration da Paramount, lembrando que os magnatas começaram a trabalhar com a cotação também enquanto davam os retoques finais na requisição da Paramount.
Um dos magnatas da Paramount é um ex-credor do Goldman Sachs, Andy Gordon, que foi membro do ranking da RedBird Resources Allies, a empresa de capital exclusivo que coordenou com os Ellisons e tem um risco substancial na Paramount.
A taxa de juros da Paramount fez com que as ofertas de ambas as empresas disparassem, aumentando o valor de mercado da Detector Bros.
O acordo de US$ 20 por ação da Paramount para a Detector Bros. Exploration foi muito menor do que alguns especialistas e recursos acham que os componentes da empresa merecem, levando o conselho da Detector Bros. Exploration a rejeitar o acordo, afirmaram os recursos.
Mas muitos pensam que a Paramount precisa de ainda mais material para um melhor desempenho em um cenário controlado por titãs da tecnologia como Netflix e Amazon.
A Paramount precisa se mudar imediatamente.
A Detector Bros. Exploration havia revelado anteriormente que pretendia dividir suas propriedades em 2 negócios até abril seguinte. Uma empresa, Detector Bros., seria composta pela HBO, a solução de streaming HBO Max e as oficinas de cinema e televisão baseadas em Burbank. O atual presidente David Zaslav certamente administraria esse empreendimento.
O outro braço certamente se chamaria Exploration Global e incluiria as redes de TV a cabo diretas, que viram seu dinheiro cair com a mudança dos usuários para o streaming.
A citação da Paramount foi vista como uma tentativa de se insinuar sob o cabo, já que outras grandes empresas, como Amazon, Apple e Netflix, poderiam ter interesse em obter os workshops, o serviço de streaming e o workshop frondoso em Burbank.
No entanto, o co-executivo-chefe da Netflix, Greg Peters, apareceu para minimizar a taxa de juros da Netflix durante uma olhada recente na reunião de mídia Bloomberg Screentime. “Temos origem em uma profunda herança de construtores de casas e não de compradores”, afirmou Peters.
Alguns especialistas acreditam que a requisição recomendada pela Paramount do Detector Bros. Exploration pode inevitavelmente prevalecer, já que Zaslav e sua equipe fizeram cortes massivos nos últimos três anos para obter os vários serviços gratificantes após obter a empresa da AT&T, o que deixou a empresa sobrecarregada com pesadas obrigações financeiras. A empresa já pagou bilhões de dólares em obrigações financeiras, mas ainda carrega quase US$ 35 bilhões em obrigações financeiras em suas publicações.
Outros indicam Detector Bros. sucessos atuais no mercado de pacotes como prova de que a Paramount está fornecendo inadequadamente.
Apesar do tumulto no nível corporativo, Detector Bros. o estúdio de cinema teve um ano de sucesso. Sua tonelada de dinheiro foi revertida em abril com o lançamento de “A Minecraft Film”, que arrecadou quase US$ 958 milhões em todo o mundo, seguido por uma série de sucessos como “Sinners”, de Ryan Coogler, “Superman”, de James Gunn, e o filme assustador “Defense”.
Enquanto isso, a Paramount entrou em uma onda de aquisições.
Apenas nos últimos dois meses, a Paramount fez um acordo de US$ 7,7 bilhões pelos direitos de mídia do UFC e fechou dois acordos que certamente pagarão aos designers de “South Park” mais de US$ 1,25 bilhão em cinco anos para proteger os direitos de streaming do popular anime.
Na semana passada, na reunião de mídia Screentime da Bloomberg, Ellison desistiu de discutir a busca da Paramount pelo Detector Bros. e até mesmo se sua empresa já havia tentado. No entanto, ele abordou brevemente a consolidação de empréstimos em Hollywood, alegando: “Ironicamente, foi David Zaslav em 2015 que afirmou que a consolidação de empréstimos na empresa de mídia é necessária.”
“Há muitas opções disponíveis”, acrescentou, mas diminuiu para esclarecer.
Depois que surgiram informações sobre a taxa de juros da Paramount, a oferta da Detector Bros. Exploration saltou mais de 30%. A ação subiu para US$ 20, mas fechou na sexta-feira a US$ 17,10, queda de 3,2%.
A Paramount também viu sua oferta aumentar em cerca de 12%. As ações fecharam sexta-feira a US$ 17, queda de 5,4%
A Warner Bros. Exploration está atualmente avaliada em US$ 42 bilhões. A Paramount é significativamente menor, valendo cerca de US$ 18,5 bilhões.
