A Affinity Partners de Jared Kushner está desistindo da oferta em dinheiro de US$ 30 por ação da Paramount pela Warner Bros. Discovery, de acordo com a Bloomberg.
A Paramount confirmou anteriormente que a empresa de investimento participava de sua oferta em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. No entanto, não foi divulgado quanto a empresa forneceria em financiamento.
A participação de Kushner representou um potencial conflito de interesses, já que o seu sogro, o presidente Donald Trump, sugeriu que ele estaria envolvido na tomada de decisão sobre um potencial acordo.
Representantes da Paramount e Affinity Partners não retornaram imediatamente o pedido de comentários do TheWrap.
A oferta tem um total de 40,7 mil milhões de dólares em financiamento de capital, que inclui 11,8 mil milhões de dólares da família Ellison e 24 mil milhões de dólares do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, da Autoridade de Investimento do Qatar e da L’imad Holding Company de Abu Dhabi.
Os Ellisons e os RedBird Capital Partners de Gerry Cardinale concordaram em apoiar totalmente 100% do financiamento de capital através do fundo da família Ellison, que contém mais de US$ 250 bilhões em ativos, incluindo 1,16 bilhão de ações da Oracle.
A oferta também inclui US$ 54 bilhões em financiamento de dívida comprometida do Bank of America, Citibank e Apollo Global Management. Cerca de 17 mil milhões de dólares foram reservados para permitir ao Banco Mundial estender um empréstimo-ponte existente.
O conselho da Warner Bros. Discovery expressou repetidamente preocupações sobre o financiamento do acordo, bem como sobre o potencial risco regulatório representado pelo envolvimento dos fundos do Médio Oriente.
Numa carta, os deputados democratas Sam Liccaro e Ayanna Pressley instaram o WBD a apresentar um aviso ao Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos para conduzir uma revisão da segurança nacional caso opte por chegar a um acordo com a Paramount. Um CFIUS obrigatório seria acionado se uma entidade estrangeira obtivesse 25% ou mais de participação com direito a voto em uma empresa dos EUA e um governo estrangeiro detivesse 49% ou mais de participação com direito a voto nesse investidor estrangeiro.
Os Ellison disseram anteriormente que os fundos do Médio Oriente e os Affinity Partners concordaram em renunciar a todos os direitos de governação, incluindo a representação no conselho, e que não teriam uma participação acionária suficientemente grande para desencadear uma revisão obrigatória do CFIUS.
Mais por vir…
