Por Tatiana Bautzer e Nupur Anand
NOVA YORK (Reuters) – Os gigantes dos bancos de investimento de Wall Street estão celebrando compradores esperançosos da SpaceX, de Elon Musk, em eventos espalhafatosos que começaram na quinta-feira, oferecendo algo que a maioria dos bancos não pode: acesso aos principais executivos da fabricante de foguetes antes de seu IPO de grande sucesso na próxima semana.
O próprio Musk apareceu em um evento principal – virtualmente.
A sua IPO futurista, que baseia a sua elevada avaliação em conceitos de ficção científica como a colonização de Marte e centros de dados no espaço, capturou a imaginação – e as carteiras – de Wall Street e dos investidores que clamam por uma parte da acção.
Bank of America, JPMorgan e Morgan Stanley realizarão eventos nos próximos dias.
Com planos de arrecadar um recorde de US$ 75 bilhões, seria o maior de todos os tempos. Com uma capitalização de mercado esperada de US$ 1,75 trilhão, a empresa se tornará imediatamente um dos nomes listados mais valiosos do mundo.
Musk conversou com clientes do JPMorgan por videoconferência em um evento organizado pelo CEO Jamie Dimon na quinta-feira, no que uma fonte familiarizada com o assunto disse ser uma adição de última hora ao evento.
Questionado por Dimon sobre o que o levou a abrir o capital da SpaceX agora, Musk disse: “Estamos embarcando em uma nova fase de crescimento massivo e precisamos de capital para isso”.
Musk também disse que se sentia “muito bem” com as projeções de receita da empresa e que a receita se tornou “muito mais previsível” do que antes.
A presidente e diretora de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell, e o CFO Bret Johnsen compareceram pessoalmente à sede recentemente inaugurada do JPMorgan. Até a mãe de Musk, Maye, estava na sala.
No primeiro evento desse tipo para o banco nesta escala, com cerca de 3.500 clientes presentes, Dimon disse que o JPMorgan estava procurando tratar “os investidores individuais da mesma forma que as instituições são tratadas”.
O JPMorgan também exibiu um vídeo do lançamento de um foguete SpaceX na quinta-feira em telas amplas em sua sede, juntamente com as palavras “Go for Launch” projetadas a vários metros de altura no saguão.
O Bank of America, que lidera o esforço de distribuição de varejo nos EUA, enfeitou o saguão de sua sede no centro de Manhattan com foguetes SpaceX e outras imagens para um evento na quinta-feira para clientes de gestão de patrimônio, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.
O evento será liderado pelo copresidente Jim DeMare, que entrevistará Shotwell e Johnsen, da SpaceX, sobre a estreia no mercado público da empresa, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. Não ficou claro se Musk participaria do evento do Bank of America. O banco também planeja iluminar a torre do prédio na noite de quinta-feira para parecer um foguete decolando.
O banco privado do Bank of America e o Merrill Lynch convidaram mais de 5.000 clientes para festas de lançamento de mercado organizadas pelo banco e transmitidas para escritórios nos EUA como parte da presença do Merrill.
Na segunda-feira, o Morgan Stanley realizará um evento para seus clientes de gestão de patrimônio com a participação de executivos da SpaceX, juntamente com Kate Claassen, a banqueira líder no IPO, e o chefe de gestão de patrimônio, Jed Finn.
Não ficou claro se o Goldman Sachs estava organizando um evento semelhante ao de seus rivais abastados para seus clientes de gestão de patrimônio. O banco também está exibindo o revestimento de foguetes modelo SpaceX em dois saguões em sua sede no centro de Manhattan para marcar a estreia das ações.
Normalmente, o Goldman Sachs oferece grandes negócios a seus clientes privados, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
Separadamente, Musk enfrentou um revés na quinta-feira, quando a S&P Global disse que não estava alterando os requisitos para entrada em seus principais índices, descartando efetivamente uma entrada rápida da SpaceX no índice de referência S&P 500.
(Reportagem de Tatiana Bautzer, Nupur Anand, Chris Thomas; reportagem adicional de Saeed Azhar, Akash Sriram; edição de Megan Davies, Dawn Kopecki, Andrea Ricci e David Gaffen)