O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, é, talvez, um dos maiores exageros corporativos de todos os tempos quando se trata de sua empresa. Ele pode até superar Marc Benioff, da Salesforce, no que diz respeito ao otimismo implacável em relação ao futuro e às receitas de sua empresa.
Mesmo assim, ele cumpre o que promete, trimestre após trimestre.
Em vez de alertar você para ver a proclamação de que ele encontrou um “novo TAM de US$ 200 bilhões para a Nvidia” com ceticismo, eu diria que ele conquistou um pouco de confiança.
Huang posicionou esse novo mercado massivo aos pés do novo produto de CPU da Nvidia, Vera, que foi lançado em março. Falando na teleconferência de resultados de quarta-feira – depois que a Nvidia registrou outro trimestre recorde com US$ 81,6 bilhões em receitas e previu US$ 91 bilhões para o próximo – Huang apresentou o Vera como um produto potencialmente transformador. E que já apresenta números de vendas promissores.
Mas não importa o quão bem a Nvidia atue, Wall Street nutre ansiedade sobre o que irá derrubar a Nvidia de sua posição.
Ultimamente, esses temores centraram-se na CPU. A Nvidia é a rainha das GPUs, enquanto historicamente os mercados de CPU pertenciam a empresas como Intel e AMD. (A Nvidia já fabricou CPUs anteriormente, é claro, mas esse não é seu negócio principal.)
Por exemplo, no mês passado, a Amazon Web Services se vangloriou de um contrato gigante que assinou com a Meta para milhões de CPUs de IA desenvolvidas internamente pela Amazon. O CEO da Amazon, Andy Jassy, deixou claro que acha que a AWS pode fabricar chips de IA, tanto GPUs quanto CPUs, pelo menos tão bem, e possivelmente melhor que a Nvidia.
Mas agora, com a CPU Vera, que é vendida sozinha e junto com sua GPU Rubin, Huang acredita ter desbloqueado “um novo e importante impulsionador de crescimento” para sua empresa porque Vera é, ele acredita, “a primeira CPU do mundo, construída especificamente para IA de agente”, disse Huang na teleconferência.
“Vera abre um novo TAM de US$ 200 bilhões para a Nvidia, um mercado que nunca abordamos antes, e todos os grandes hiperescaladores e fabricantes de sistemas estão fazendo parceria conosco para implantá-lo. O mundo está reconstruindo a computação para IA agente e IA física robótica. A Nvidia está no centro dessas transições”, disse o homem da moda Huang.
Ele explicou que, embora a parte “pensante” de um modelo de IA use GPUs, os agentes são executados principalmente em CPUs. Eles usam CPUs para realizar as tarefas atribuídas e, prevê ele, executarão sua própria forma de PCs controlados por CPU.
Vera é para agentes porque foi projetado especificamente para processar tokens o mais rápido possível. Isso se opõe às CPUs clássicas de arquitetura em nuvem projetadas com “núcleos” ou a capacidade de executar várias instâncias de aplicativos o mais rápido possível.
Isso parece lógico, mas com os principais provedores de nuvem, bem como as startups, buscando o desenvolvimento de chips de IA, o que o faz pensar que a Nvidia será a fonte de referência para CPUs agentes?
Porque, diz Huang, a Nvidia já vendeu US$ 20 bilhões em CPUs Vera independentes este ano e estamos apenas no começo.
“O mundo tem um bilhão de usuários, usuários humanos. Minha sensação é que o mundo terá bilhões de agentes, não hoje. Quero dizer, vamos crescer nisso, mas teremos bilhões de agentes, e esses bilhões de agentes usarão ferramentas. E essas ferramentas serão como PCs, assim como nós, humanos, usamos PCs hoje”, disse ele.
“Vamos precisar de muito mais CPUs”, explicou ele.
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