O investidor bilionário Bill Ackman lançou uma oferta de US$ 65 bilhões para comprar a Universal Music, gravadora que representa alguns dos maiores nomes da música, como Taylor Swift, Kendrick Lamar e Bad Bunny.
Como parte do acordo proposto, a UMG se fundiria com a empresa de investimentos de Ackman, Pershing Square Capital Management, e a listagem de ações da empresa seria transferida de Amsterdã para a Bolsa de Valores de Nova York.
A Pershing Square já detém mais de 4,5% das ações da gigante da música. Ackman disse que a mudança para uma bolsa de valores com sede nos EUA aumentaria o valor da UMG.
“O preço das ações da UMG definhou devido a uma combinação de questões que não estão relacionadas ao desempenho de seu negócio musical e, mais importante, todas elas podem ser resolvidas com esta transação”, disse Ackman em comunicado.
O acordo proposto inclui a fusão da Universal Music com a Pershing Square SPARC Holdings, uma empresa de aquisição aprovada pela Securities and Exchange Commission em 2023. Se acordado, a transação proposta poderá ser concluída no final do ano, de acordo com a empresa.
O Universal Music Group atualmente tem sua sede corporativa na Holanda e um escritório local em Los Angeles, em Santa Monica. A gravadora foi fundada em 1996. Ao longo dos anos, consolidou sua reputação como uma das “Três Grandes” da indústria musical, ao lado do Warner Music Group e da Sony Music Entertainment. A Universal também controla gravadoras menores como Republic Records, Interscope Geffen A&M, Capitol Music Group e Def Jam Recordings.
A notícia gerou certo ceticismo, já que Ackman precisará de dois terços dos investidores da UMG para aprovar o acordo proposto, incluindo o bilionário francês Vincent Bolloré, que é o maior acionista da UMG com uma participação de mais de 18%, segundo a Bloomberg.
Se finalizado, os acionistas da UMG receberiam 9,4 mil milhões de euros em dinheiro, cerca de 5,05 euros por ação, ou cerca de 10,9 mil milhões de dólares e 5,84 dólares por ação.
Os investidores receberiam 0,77 ações da nova empresa resultante da fusão. Isto avaliaria o pacote total de dinheiro e ações estimado em 30,40 euros por ação e um prêmio de 78% sobre o preço das ações da UMG. A transação também incluirá o cancelamento de 17% das ações em circulação da UMG. A nova UMG terá 1,541 bilhão de ações em circulação.
O preço das ações da UMG saltou mais de 11%, para € 19,05, na terça-feira de manhã, devido a esta potencial aquisição.
