A Paramount garantiu compromissos de capital assinados por três fundos soberanos do Médio Oriente no valor de cerca de 24 mil milhões de dólares para ajudar a financiar o seu acordo de 110 mil milhões de dólares para adquirir a Warner Bros.
O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita concordou em fornecer cerca de 10 mil milhões de dólares do total, segundo o veículo. Outros investidores no Médio Oriente incluem a Autoridade de Investimentos do Qatar e a L’imad Holding Co. de Abu Dhabi.
Representantes da Paramount, PIF, QIA e L’imad Holding Co. não retornaram imediatamente o pedido de comentários do TheWrap.
O compromisso de US$ 24 bilhões foi revelado pela primeira vez em dezembro, quando a Paramount estava competindo em uma guerra de lances pela Warner Bros. Discovery com a Netflix, que anteriormente havia chegado a um acordo de US$ 83 bilhões pelos ativos de estúdio e streaming da WBD, mas depois desistiu.
No entanto, a empresa não tinha confirmado anteriormente se os fundos do Médio Oriente foram incluídos no acordo final de 110 mil milhões de dólares, que deverá ser concluído no terceiro trimestre. Embora tenham notado que outros parceiros estratégicos ou financeiros poderiam contribuir com financiamento de capital no fechamento, a Paramount disse que a família Ellison e a RedBird Capital Partners estão preparadas para apoiar integralmente os US$ 47 bilhões em financiamento de capital. O acordo também inclui US$ 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citigroup e Apollo.
O Journal observa que não se espera que os investidores do Golfo desencadeiem uma revisão por parte da FCC nem do Comité de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), o que seria exigido se uma entidade estrangeira obtivesse uma participação com direito a voto de 25% ou mais numa empresa dos EUA e um governo estrangeiro detivesse uma participação com direito a voto de 49% ou mais nesse investidor estrangeiro. A Paramount disse anteriormente que as empresas não teriam assentos no conselho nem direitos de governança.
Além dos fundos para o Oriente Médio, a Affinity Partners de Jared Kushner concordou anteriormente em contribuir com financiamento para a oferta da Paramount pela Warner Bros., mas depois desistiu. A Tencent Holdings da China, que é um investidor passivo na Skydance, também comprometeu-se anteriormente com mil milhões de dólares, mas depois desistiu. Embora a Bloomberg tenha relatado no mês passado que a Tencent estava considerando investir várias centenas de milhões de dólares na entidade combinada, o Journal relata que a Tencent não está envolvida no negócio.
Os acionistas votarão no acordo Paramount-Warner Bros. durante uma reunião especial em 23 de abril. O acordo também está sujeito à aprovação regulatória.
De acordo com o Journal, os executivos da Paramount disseram aos funcionários que se preparassem para o fechamento do negócio já em julho. Se não for fechado até 30 de setembro, os acionistas receberão uma “taxa de ticking” de 25 centavos por ação – ou aproximadamente US$ 650 milhões – a cada trimestre até o fechamento. Se não fechar devido a questões regulatórias, o WBD receberá uma taxa de rescisão de US$ 7 bilhões.
As ações da Paramount dispararam 3,6% nas negociações de segunda-feira após a notícia.
