A Einride garantiu um PIPE (investimento privado em capital público) com excesso de assinaturas de US$ 113 milhões antes de sua estreia pública, prevista para o primeiro semestre de 2026.
A startup sueca é mais conhecida por construir caminhões elétricos e veículos autônomos projetados para transportar cargas sem espaço para motorista humano. A Einride anunciou seus planos de abrir o capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico, a Legato Merger Corp., em novembro passado.
O acordo avalia a Einride em uma avaliação pré-financeira de US$ 1,35 bilhão – abaixo do valor de US$ 1,8 bilhão inicialmente associado ao acordo SPAC. Apesar da queda na avaliação, ainda há claramente o apetite dos investidores pela empresa. O PIPE superou a meta anterior da empresa de até US$ 100 milhões.
O PIPE da Einride vem de investidores novos e existentes, incluindo uma empresa global de gestão de ativos com sede na costa oeste dos Estados Unidos e a EQT Ventures, com sede em Estocolmo.
No total, a Einride garantiu cerca de US$ 213 milhões vinculados a esta transação, incluindo US$ 100 milhões de financiamento cruzado anunciado anteriormente.
Esperava-se que o SPAC, que verá a Einride sendo negociada na Bolsa de Valores de Nova York, entregasse cerca de US$ 220 milhões da conta fiduciária da Legato. Com a adição do PIPE de US$ 113 milhões, as empresas agora projetam receitas brutas totais de cerca de US$ 333 milhões antes de resgates e despesas. Embora digam que podem buscar capital adicional antes de fechar.
Os rendimentos apoiarão o roteiro tecnológico da Einride, a expansão global e implantações autônomas na América do Norte, Europa e Oriente Médio.
Fora da Suécia, a Einride opera uma frota de 200 caminhões elétricos pesados na Europa, América do Norte e Emirados Árabes Unidos para empresas como Heineken, PepsiCo, Carlsberg Suécia e DP World. A empresa também fez implantações limitadas de seus caminhões autônomos em formato de cápsula com clientes como Apotea na Suécia e GE Appliances nos EUA.
A Einride não é a primeira empresa de veículos autônomos a buscar uma fusão com a SPAC nos últimos anos para obter financiamento adicional. A Aurora Innovation abriu o capital por meio de uma fusão SPAC avaliada em US$ 13 bilhões em 2021 e, desde então, lançou uma operação comercial de caminhões autônomos (com um observador humano a bordo). Kodiak AI também seguiu o caminho do SPAC para o mercado público em 2025.
