25 de fevereiro (UPI) – A Warner Bros. Discovery anunciou na terça-feira que a Paramount Skydance aumentou sua oferta de compra para US$ 31 por ação, o que pode superar a oferta da Netflix.
O WBD disse na semana passada que reabriria as negociações com a Paramount, e a Netflix concedeu uma isenção de 7 dias que terminou na segunda-feira para permitir aos acionistas a chance de obter clareza sobre a oferta. A Netflix manteve os direitos correspondentes.
Netflix e Paramount tentam comprar o WBD desde outubro. Após uma guerra de ofertas entre a Netflix e a Paramount, a WBD aceitou a oferta da Netflix em 5 de dezembro. Logo depois, a Paramount lançou uma oferta hostil para comprar a WBD, mas o conselho não cedeu. Então a Paramount anunciou que o criador da Oracle, Larry Ellison, apoiaria o acordo com US$ 40 bilhões em patrimônio. Em 20 de janeiro, a Netflix mudou sua oferta para totalmente em dinheiro e, em 10 de fevereiro, a Paramount fez o mesmo e adicionou alguns extras.
Essa oferta foi o que levou à janela de discussão, e agora o WBD está analisando a nova oferta de US$ 31.
A Netflix quer comprar o estúdio WBD e o negócio de streaming, enquanto a Paramount quer comprar toda a Warner Bros.
“Após o envolvimento com (Paramount) durante o período de isenção limitada de sete dias, recebemos uma proposta revisada da PSKY para adquirir o WBD, que estamos revisando em consulta com nossos consultores financeiros e jurídicos”, disse o WBD na manhã de terça-feira em um comunicado. “Iremos atualizar nossos acionistas após a revisão do Conselho. O acordo de fusão da Netflix permanece em vigor e o Conselho continua a recomendar a favor da transação da Netflix.”
No final do dia, o WBD disse que a nova oferta é toda em dinheiro, US$ 31 por ação, e inclui uma taxa de rescisão regulatória de US$ 7 bilhões que a Paramount pagará se a venda não for concluída devido à regulamentação. Também inclui a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que o WBD teria que pagar à Netflix e uma taxa diária de 25 centavos que entra em vigor em 30 de setembro. A oferta anterior iniciou a taxa de ticking em 2027.
“O Conselho não determinou se a proposta revisada do PSKY é superior à fusão com a Netflix”, disse o WBD em comunicado. “O WBD se envolverá ainda mais com a PSKY para determinar se uma proposta que constitua uma ‘Proposta Superior da Empresa’, conforme definido no Acordo de Fusão da Netflix, pode ser alcançada.”
Se o WBD determinar que a Paramount fez a melhor oferta, a Netflix terá quatro dias para aumentar sua oferta. A oferta de dezembro da Netflix foi de US$ 27,75 por ação, o que elevou o valor da Warner Bros. em US$ 82,7 bilhões.
Ambas as fusões potenciais precisariam de aprovação regulatória federal e europeia. O tamanho das duas empresas levantou preocupações antitruste.
