A Warner Bros. Discovery disse na terça-feira que estava “revisando” uma oferta revisada da Paramount Skydance – a última reviravolta no leilão de alto nível para reivindicar uma das joias corporativas de Hollywood.
A empresa não forneceu detalhes sobre a oferta da Paramount. A Paramount confirmou separadamente que apresentou uma oferta revisada.
Numa breve declaração, a Warner reconheceu que a Paramount apresentou uma proposta modificada para comprar todas as ações em circulação da empresa e que os membros do conselho estavam a avaliar a oferta “em consulta com os nossos consultores financeiros e jurídicos”.
“Iremos atualizar nossos acionistas após a revisão do Conselho”, disse Warner.
A Paramount, apoiada por Larry Ellison, enfrentava um prazo final na noite de segunda-feira para aumentar sua oferta para reivindicar a empresa proprietária da CNN, HBO, TBS e dos famosos estúdios de cinema e cinema da Warner Bros. Na semana passada, o licitante vencedor do leilão – Netflix – concordou em permitir que a Warner Bros. Discovery reabrisse as negociações com a Paramount por sete dias para determinar se a Paramount traria mais dinheiro para a mesa.
A Warner instruiu a Paramount a apresentar sua “melhor e final” oferta.
A Netflix tem direitos correspondentes caso a Warner Bros. Discovery reverta o curso e aceite a oferta da Paramount.
A mudança ocorre quase três meses depois que o conselho da Warner concordou por unanimidade em vender a HBO e os ativos do estúdio, incluindo sua extensa biblioteca que inclui Superman, Harry Potter, Scooby-Doo, “Game of Thrones” e “The Big Bang Theory”, para a Netflix por US$ 27,75 por ação.
O acordo da Netflix, avaliado em US$ 82,7 bilhões, não inclui os canais a cabo básicos da Warner, incluindo CNN, TBS e HGTV.
Esses canais estão programados para serem transferidos para uma nova empresa ainda este ano.
Mas a Paramount, administrada pelo descendente David Ellison, criticou repetidamente, dizendo que sua oferta em dinheiro por toda a Warner Bros. Discovery, incluindo os canais a cabo da Warner, seria mais lucrativa para os acionistas. A Paramount, que mantém relações amigáveis com o presidente Trump, também se gabou de ter um caminho mais seguro para obter a aprovação regulatória dos EUA em comparação com a Netflix.
Mas a Warner Bros. o conselho manteve a oferta da Netflix, dizendo que o financiamento da gigante do streaming era mais seguro.
“O acordo de fusão da Netflix permanece em vigor e o Conselho continua a recomendar a favor da transação da Netflix”, disse a Warner em comunicado de terça-feira.
A Warner Bros. Discovery disse à Paramount na semana passada que esperava que o bilionário Ellison investisse mais dinheiro no negócio.
A Paramount disse anteriormente que o bilionário da tecnologia garantiria mais de US$ 41 bilhões em financiamento de capital necessário para retirar a aquisição de mais de US$ 108 bilhões.
De acordo com a oferta anterior da Paramount, a família Ellison planejava contribuir com cerca de US$ 12 bilhões. Esperava-se que outros 24 mil milhões de dólares viesse das famílias reais da Arábia Saudita, Qatar e Abu Dhabi.
Nas últimas semanas, a Paramount concordou em cobrir uma taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que a Warner deveria à Netflix caso a Warner desistisse do acordo com a Netflix. A Paramount também sugeriu que aumentaria sua oferta para pelo menos US$ 31 por ação.
A medida ocorre em meio a um maior interesse político no acordo monumental que remodelaria Hollywood.
O Departamento de Justiça está investigando se uma aquisição da Netflix, ou uma oferta alternativa da Paramount, prejudicaria a concorrência.
Os legisladores republicanos criticaram o acordo com a Netflix, dizendo que isso prejudicaria a concorrência.
O presidente Trump disse que não planejava se envolver na investigação, mas no fim de semana ameaçou a Netflix, escrevendo nas redes sociais que a Netflix deveria demitir Susan Rice, ex-funcionária de alto nível da administração Obama e Biden, de seu conselho ou “pagar as consequências”.
A Warner Bros. Discovery está prestando consultoria a banqueiros de investimento da Allen & Company, JP Morgan e Evercore e aos escritórios de advocacia Wachtell Lipton e Debevoise & Plimpton.
