Prezado Quentin,
Um amigo morreu repentinamente há seis meses. Ele havia dito a mim e a meu marido que não pretendia deixar nada para sua irmã, sua única parente viva. Ele não tem esposa ou filhos. Alguém mais próximo da situação nos disse que ela está contestando o testamento. No processo de inventário, que é de domínio público, ela aparece listada como “pessoa interessada”. Há também um representante pessoal. São representados pelo mesmo advogado. Isso não parece certo.
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Tentando preservar os desejos do meu amigo
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Apenas alguém com capacidade legal – um executor, herdeiro, credor ou beneficiário, por exemplo – pode normalmente apresentar uma petição num caso como este. – Ilustração MarketWatch
Caro amigo,
A irmã do seu amigo e o “representante pessoal” – provavelmente, o executor do testamento que representa os desejos do seu amigo conforme estabelecido no seu testamento – partilhar o mesmo advogado só representaria um conflito de interesses para o advogado em questão se a irmã abrir uma ação judicial para contestar o testamento. Se isso acontecesse, presumo que o advogado se recusaria a aceitar o caso da irmã.
Apenas alguém com capacidade legal – um executor, herdeiro, credor ou beneficiário, por exemplo – pode normalmente apresentar uma petição num caso como este. Um amigo do falecido, na maioria dos casos, não tem legitimidade para reclamar de conflitos com advogados. Os tribunais esperam que o cliente afetado, e não um terceiro, levante possíveis questões éticas.
Um conflito de interesses surgiria apenas se a irmã contestasse formalmente o testamento ou de outra forma tomasse uma posição diretamente contra o espólio. O advogado seria obrigado a desistir de representar uma das partes ou, eventualmente, retirar-se totalmente. Até que isso aconteça, a representação partilhada por si só não é imprópria.
“Quando um executor ou administrador tem um interesse pessoal no patrimônio, como ser um beneficiário, isso pode criar um conflito de interesses que pode dificultar sua atuação imparcial”, afirma GP Schoemakers, um escritório de advocacia com sede em Houston. Ser herdeiro e beneficiário não significa por si só que o executor deve ser destituído. No entanto, a má gestão do património ou o incumprimento de funções podem ser considerados problemáticos.
Um testamento geralmente pode ser contestado entre estes motivos: falta de capacidade testamentária, influência indevida de um membro da família e execução indevida. Esta última é muitas vezes a forma mais fácil e comum de contestar e/ou anular um testamento. Muitas vezes, uma pessoa declara que pretende deserdar um filho ou irmão, neste caso ou, alternativamente, deixar-lhes uma pequena quantia, ou pode dizer que qualquer pessoa que tente contestar o testamento deve ser automaticamente impedida de herdar.
Estatuto de limitações
Existem estatutos de prescrição para contestar um testamento. A irmã terá que agir rapidamente e contratar um advogado fiduciário e imobiliário. Na Califórnia, por exemplo, esses prazos são particularmente curtos e, segundo os especialistas, rigorosamente aplicados. A contestação de testamento deve ser apresentada no máximo 120 dias após a admissão do testamento para inventário ou 60 dias após o concorrente ser notificado da ordem judicial que admite o testamento. Se o testamento ainda não tiver sido admitido para inventário, a irmã do seu amigo pode levantar objeções, mas uma vez proferida a ordem de inventário, os prazos legais entram em vigor.
Dito isso, aqui está a dura verdade: é extremamente difícil contestar um testamento e o ônus da prova recai sobre a irmã do seu amigo. Às vezes, esses terceiros esperam retardar o processo e esperam que o espólio ou herdeiro legítimo/legal faça um acordo para seguir em frente. Recebi muitas cartas onde o caso parece mais forte do que aquele que você descreve; um leitor escreveu para dizer que a casa de repouso de seu primo milionário a coagiu a mudar seu testamento e vender sua casa. Isso parecia ser uma clara violação da ética e do dever fiduciário.
A falta de capacidade testamentária é uma razão relativamente comum que pode tornar um testamento vulnerável a ser contestado, e também pode deixá-lo aberto a influências indevidas, coação ou fraude, pelo menos aos olhos do tribunal. “Ao contrário de outros motivos para contestar um testamento, as disputas de capacidade muitas vezes envolvem dinâmicas familiares profundamente pessoais, testemunhos médicos e padrões legais complexos que podem determinar o resultado de um plano patrimonial”, afirma o Escritório de Advocacia Casiano, que tem escritórios em San Diego.
Muitos estados também concedem ao cônjuge sobrevivente uma parcela “eletiva” mínima – isto é, o direito de receber uma parcela da propriedade do cônjuge falecido. Isto serve para evitar a deserdação total do cônjuge sobrevivente. Algumas pessoas podem tentar contornar os direitos de participação eletiva do cônjuge transferindo propriedade para um trust irrevogável, mas geralmente devem sobreviver a um período de retrospectiva para que tal manobra funcione. Obviamente, isso não se aplica ao seu amigo, pois ele morreu sem cônjuge.
Mas a irmã da sua amiga tem um trabalho difícil para ela – e os honorários de seu próprio advogado para pagar.
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