O acordo proposto visa criar uma potência bancária européia capaz de competir com os pesos pesados do setor. Foto: Gabriel Bouys, Josep Lago / AFP / Arquivo
Fonte: AFP
A gigante bancária espanhola BBVA disse na sexta -feira que sua oferta de concurso de menor rival nacional Sabadell começará na segunda -feira depois que sua oferta hostil recebeu o luz verde do regulador do mercado de ações.
O acordo proposto visa criar uma potência bancária européia capaz de competir com pesos pesados do setor, como Santander, BNP Paribas e HSBC.
O BBVA, o segundo maior banco da Espanha, com uma grande presença na América Latina e na Turquia, anunciou sua oferta em maio de 2024, avaliando Sabadell em cerca de 15 bilhões de euros (US $ 18 bilhões).
O regulador do mercado de ações da CNMV decidiu que o BBVA terá 30 dias, a partir de 8 de setembro, para obter os acionistas Sabadell suficientes para aceitar a proposta.
“A oferta está condicionada à aceitação de um número mínimo de ações representando mais da metade dos direitos de voto do Banco Sabadell, excluindo ações do Tesouro”, afirmou em comunicado.
O BBVA disse que sua oferta é “muito atraente”, refletindo a melhor avaliação de Sabadell em mais de uma década, enquanto incorporava um prêmio claramente maior do que o de transações semelhantes recentes na Europa “.
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“Após a fusão, os acionistas do Banco Sabadell devem obter ganhos por ação 25 % mais altos do que faria com um Banco Sabadell independente”, acrescentou o presidente do BBVA, Carlos Torres Vila, em comunicado após o CNMV anunciar sua decisão.
Mas o presidente da Sabadell, Josep Oliu, reagiu, dizendo que seu credor cresceu mais em valor e forneceu mais recompensas aos seus acionistas, do que o BBVA desde que a oferta de aquisição foi anunciada em maio de 2024.
“Parece uma oferta fraca com base em suposições irreais, mas precisamos analisá -la em detalhes antes de dar uma opinião completa”, acrescentou em um comunicado, dizendo que a oferta “subvalorizou o projeto independente de nossa entidade”.
Obstáculos
A Sabadell, o quarto maior banco da Espanha, tomou medidas para afastar a oferta, incluindo a venda de sua subsidiária do Reino Unido TSB para Santander por 3,1 bilhões de euros no que foi visto como um esforço para enfraquecer seu apelo como alvo de aquisição.
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Analistas disseram que a venda da TSB também daria a Sabadell mais dinheiro para dividendos, recompras de ações ou aquisições que poderiam reduzir o apelo da oferta da BBVA aos acionistas.
Fundada em 1881, perto de Barcelona, Sabadell tem uma estrutura de propriedade dispersa. Nenhum investidor detém mais de sete por cento do banco, tornando o resultado da oferta de aquisição incerta.
O BBVA já navegou nas aprovações por sua oferta do Banco Central Europeu e da Autoridade de Concorrência da Espanha e superou a oposição do governo espanhol de esquerda, que expressou preocupações com a redução da concorrência.
Madri impôs condições estritas em junho, exigindo um congelamento de três anos em qualquer fusão entre os dois credores para proteger a concorrência do mercado, uma medida vista como um grande obstáculo para o acordo.
O BBVA registrou um lucro líquido recorde de 5,45 bilhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 9,1 % em 4,99 bilhões de euros no mesmo período do ano anterior.
Fonte: AFP
